Рынок древесно-стружечных плит во Вьетнаме

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка древесностружечных плит во Вьетнаме увеличился, достигнув 359 тыс. м³ в 2020 году. Этот рост поддержало подписание Соглашения о добровольном партнёрстве FLEGT с ЕС, которое открыло новые экспортные возможности, но также ввело требования к легальности древесины, повлиявшие на внутренние цепочки поставок. Торговая война между США и Китаем создала дополнительные преимущества для вьетнамских экспортёров древесины. В 2020 году пандемия COVID-19 снизила глобальный спрос на импорт древесины и привела к временному падению цен на древесную щепу, что, вероятно, снизило производственные затраты на древесностружечные плиты и способствовало увеличению объёма внутреннего рынка.

С 2021 года на рынке наблюдались противоположные тенденции: объём в натуральном выражении упал до 300 тыс. м³ в 2022 году, в то время как рыночная стоимость продолжала расти, превысив 127 млн долларов США к 2023 году. Этот сдвиг был вызван резким ростом цен на древесную щепу, которые взлетели до 176 долларов США за тонну в 2022 году из-за глобального спроса на целлюлозу и биомассу для энергетики. Высокие цены на щепу стимулировали экспорт этого сырья, что, вероятно, снизило доступность древесного волокна для внутреннего производства древесностружечных плит. Кроме того, неопределённость в отношении политики возврата НДС на экспорт повлияла на решения производителей.

К 2023 году цены на древесную щепу снизились до среднего уровня 162,9 доллара США за тонну, поскольку спрос со стороны Китая и Японии ослаб, что способствовало восстановлению объёма древесностружечных плит до 316 тыс. м³. Одновременно количество предприятий по производству древесной щепы сократилось с 91 до 77, что указывает на консолидацию отрасли и усиление конкуренции за сырьё с другими продуктами, такими как древесные гранулы. Рынок древесностружечных плит стабилизировался, хотя новые драйверы роста оставались ограниченными.

Производство древесно-стружечных плит во Вьетнаме

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители древесно-стружечных плит, 2017-2020

Мировая карта производства древесно-стружечных плит, 2017-2020

В 2020 году в Вьетнаме было произведено 250,0 тыс. м³ древесностружечных плит, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 0,0%. Наибольший рост также отмечен в 2018 году — 0,0%.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2020 году стоимость производства древесностружечных плит во Вьетнаме составила 119,3 тыс. долларов США, что показывает умеренный рост на 7,5% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 17,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 121,0 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 8,3%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 18,8%.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт древесно-стружечных плит из Вьетнама

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2020 году объём экспорта древесностружечных плит из Вьетнама составил 15 103 тыс. м³, что отражает снижение на 38,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 14,8%, со среднегодовым темпом снижения в 5,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 24 501 тыс. м³, а наибольший рост произошёл в том же году — 62,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год экспорт древесностружечных плит из Вьетнама в натуральном выражении был в основном ориентирован на Японию и Китай, чья совокупная доля достигла 90,2% от общего объёма поставок, в то время как другие направления играли второстепенную роль.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста поставки древесностружечных плит из Вьетнама сократились. В 2020 году экспорт составил 7 206 тыс. долларов США, что означает значительное снижение на 33,8% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 10 879 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — 48,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Япония и Китай оставались ключевыми направлениями для экспорта в стоимостном выражении, совместно занимая 90,3% от общего объёма потоков, в то время как другие партнёры были значительно менее значимыми по отдельности.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт древесно-стружечных плит во Вьетнам

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Поставки древесностружечных плит во Вьетнам из-за рубежа увеличиваются третий год подряд. В 2020 году импорт составил 78 990 тыс. м³, показывая умеренный рост на 5,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 27,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,4%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год Таиланд и Малайзия продолжали лидировать в списке рынков для импорта в натуральном выражении, вместе составляя 85,2% от общего объёма потоков, в то время как другие партнёры играли вспомогательную роль.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Поставки древесностружечных плит во Вьетнам из-за рубежа увеличиваются третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 38 165 тыс. долларов США, что означает рост на 11,0% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 33,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,0%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт древесностружечных плит во Вьетнам в стоимостном выражении был в основном ориентирован на Таиланд и Малайзию, чья совокупная доля достигла 85,2% от общего объёма потоков, в то время как другие направления играли второстепенную роль.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг.