Рынок пиломатериалов лиственных пород во Вьетнаме

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка нехвойных пиломатериалов во Вьетнаме вырос с 5,9 млн м³ в 2018 году до более чем 6,5 млн м³ в 2021 году. Этот рост был в основном обусловлен вступлением в силу Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), а также государственной политикой, направленной на стимулирование экспортно-ориентированного производства. Эти меры способствовали увеличению внутреннего выпуска и росту импорта сырой древесины. Однако сильная зависимость сектора от импортного сырья сделала его уязвимым к сбоям в цепочках поставок, что проявилось во время пандемии COVID-19 в 2020 году, когда колебания мирового спроса повлияли на торговые потоки.

После пика в 2021 году объём рынка сократился до 6,5 млн м³ в 2022 году и далее до 6,2 млн м³ в 2023 году. Сокращение было вызвано глобальной инфляцией и конфликтом между Россией и Украиной, которые привели к росту затрат на энергию и логистику, снизив конкурентоспособность экспорта. Неопределённость в торговой политике, включая тарифные меры США, побудила некоторых китайских экспортёров перенести производство во Вьетнам, что изменило цепочки поставок. Кроме того, введение Регламента ЕС об обезлесении (EUDR) создало проблемы с соответствием требованиям и ослабило спрос на ключевых европейских рынках, что привело к резкому падению импорта сырья и общего потребления.

В ответ на эти вызовы вьетнамские власти поощряли компании искать альтернативных поставщиков и соблюдать международные стандарты сертификации. Импорт из США значительно вырос в 2024 году, что отражает стратегический сдвиг в сторону более надёжной и легально заготовленной древесины для соответствия требованиям международного рынка.

Производство пиломатериалов лиственных пород во Вьетнаме

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В мировом масштабе Вьетнам занимал 4-е место среди производителей пиломатериалов из лиственных пород древесины в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители пиломатериалов лиственных пород, 2017-2020

Мировая карта производства пиломатериалов лиственных пород, 2017-2020

Производство пиломатериалов из лиственных пород древесины во Вьетнаме растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 5 435 тыс. м³ такой продукции, что на 4,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год объём производства вырос на 8,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства пиломатериалов из лиственных пород древесины во Вьетнаме увеличивается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 3 269 млн долларов США, что на 12,8% выше показателя предыдущего года. С 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 32%, со среднегодовым темпом роста 9,7%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2018 году — 2 357 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 4,8%, а наибольший рост — в 2019 году, на 23,0%.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пиломатериалов лиственных пород из Вьетнама

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

Объёмы экспорта пиломатериалов из лиственных пород древесины из Вьетнама снижаются третий год подряд. В 2020 году страна экспортировала 74 тыс. м³ такой продукции, что на 13,4% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 75,6%, со среднегодовым темпом снижения 37,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год экспорт пиломатериалов из лиственных пород древесины из Вьетнама в натуральном выражении был в основном сконцентрирован на Китае, на который приходилось 85,6% от общего объёма поставок; на другие страны в совокупности приходилось оставшиеся {rest_share}%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта пиломатериалов из лиственных пород древесины из Вьетнама снижаются третий год подряд. В 2020 году страна экспортировала такой продукции на сумму 44,4 млн долларов США, что на 6,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 70,3%, со среднегодовым темпом снижения 33,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай оставался основным покупателем пиломатериалов из лиственных пород древесины из Вьетнама, на него приходилось 86,0% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как остальная часть распределялась между многими другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пиломатериалов лиственных пород во Вьетнам

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Импорт пиломатериалов из лиственных пород древесины во Вьетнам растёт второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 1 047 тыс. м³, что на 2,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 2,4%, со среднегодовым темпом снижения 0,8%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2018 году — 939 тыс. м³. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 12,4%, а наибольший рост — в 2019 году, на 8,4%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками пиломатериалов из лиственных пород древесины во Вьетнам в натуральном выражении оставались США (35,4% импорта), Камбоджа (11,3% импорта) и Камерун (8,1% импорта), которые в совокупности формировали 54,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт пиломатериалов из лиственных пород древесины во Вьетнам снижается третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 598,0 млн долларов США, что на 9,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 15,1%, со среднегодовым темпом снижения 5,3%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками пиломатериалов из лиственных пород древесины во Вьетнам в стоимостном выражении были США (34,0% импорта), Камбоджа (11,6% импорта) и Камерун (8,7% импорта), которые в совокупности составляли 54,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг.