Рынок шин для автобусов или грузовых автомобилей в России, 2026

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2020 годах на российский рынок шин для автобусов и грузовиков влияли государственные инициативы и внешние шоки. В 2018 году продолжение программы господдержки отечественного шинного производства, включая субсидии и льготные кредиты для крупных заводов вроде «Камы», стимулировало местное производство. В 2019 году появление нового игрока — Томского шинного завода (ТОЗА), сфокусированного на тяжёлых грузовиках и автобусах, усилило конкуренцию. Однако пандемия COVID-19 привела к снижению спроса на коммерческие перевозки, что сократило продажи. В 2020 году коронавирусные ограничения продолжали сдерживать активность, а запуск первой в России линии по производству экологичных шин на заводе НКС ввёл новый продуктовый сегмент.

С 2021 по 2023 год рынок адаптировался к изменениям в регулировании и давлению в цепочках поставок. Новые обязательные требования к энергоэффективности шин по программе «Экология-2025», применимые к субсидируемым автобусам, стимулировали спрос на соответствующие модели в 2021 году. В 2022 году полное внедрение обязательной цифровой маркировки для всех новых шин коммерческого транспорта по системе «Честный знак» изменило регуляторную среду. Одновременно дефицит каучука-сырца и введение временных импортных квот ограничили поставки, а санкции резко сократили экспорт в Европу. К 2023 году сохраняющийся глобальный дефицит натурального каучука поднял затраты на сырьё и ограничил импорт. Запуск первой в России линии по производству шипованных шин для тяжёлой техники на заводе «Боторус» расширил отечественный ассортимент, а рост доли китайских брендов до 31% продаж из-за санкций увеличил импортные объёмы, способствуя расширению рынка.

В 2024 году дальнейшее развитие регулирования и политика госзакупок повлияли на рынок. Введение новых требований к экологической маркировке (E-label) для шин тяжёлого транспорта изменило правила сертификации. Одновременно усиление госзакупок для муниципальных автобусных парков, обязывающих использовать отечественные или «зелёные» модели шин, повысило спрос на местные бренды. Запуск новой модели KAMA-312 для лёгких грузовиков и микроавтобусов расширил предложение от отечественного производителя. Наряду с ростом импорта эти факторы поддержали продолжение роста рынка до 11,7 млн единиц.

Производство шин для автобусов или грузовых автомобилей в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

Производство шин для автобусов и грузовиков в России растёт второй год подряд. В 2021 году в стране было произведено 7 438 тыс. единиц таких шин, что на 9,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год объём производства сократился на 4,9%, при среднегодовом темпе роста 1,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 6 525 тыс. единиц. Наибольшее падение также произошло в 2019 году — на 16,6%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

Экспорт шин для автобусов или грузовых автомобилей из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

В период с 2018 по 2021 год наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы экспорта шин для автобусов и грузовиков из России варьировались в 1,9 раза — от минимума в 2019 году до пика в 2021 году. В 2021 году поставки составили 3 690 тыс. единиц, что означает умеренный рост на 9,2% по сравнению с 2020 годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 971 тыс. единиц. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 44,4%, а наибольший рост — в 2020 году, на 71,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

База рынка экспорта в натуральном выражении в 2018–2021 годах была широкой. Казахстан (19,4% экспорта), Беларусь (14,2%) и Финляндия (7,2%) вместе занимали лишь 40,8% от общего объёма поставок. Оставшиеся 59,2% распределялись между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году Россия экспортировала шин для автобусов и грузовиков на сумму 398,6 млн долларов США, что отражает значительный рост на 21,0% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 13,9%, при среднегодовом темпе роста 4,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 329,4 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 6,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

База рынка экспорта в стоимостном выражении в 2018–2021 годах также была широкой. Казахстан (21,7% экспорта), Беларусь (19,9%) и Германия (4,7%) вместе занимали лишь 46,4% от общего объёма. Оставшиеся 53,6% распределялись между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт шин для автобусов или грузовых автомобилей в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Импорт шин для автобусов и грузовиков в Россию растёт второй год подряд. В 2021 году объём импорта составил 4 328 тыс. единиц, что означает уверенный рост на 12,1% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 13,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста 4,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 2 913 тыс. единиц. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 23,6%, а наибольший рост — в 2020 году, на 32,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

В 2018–2021 годах импорт в натуральном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Китай (29,1% импорта), Таиланд (7,4%) и Польша (7,3%) вместе занимали лишь 43,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году Россия импортировала шин для автобусов и грузовиков на сумму 576,5 млн долларов США, что отражает сильный рост на 24,4% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 24,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста 7,7%. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 5,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Структура импорта в стоимостном выражении в 2018–2021 годах была диверсифицированной. Китай (16,0% импорта), Польша (10,5%) и Таиланд (8,4%) вместе занимали лишь 34,9% от общего объёма, и ни одна страна не имела явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.