Рынок шин для автобусов или грузовых автомобилей в Испании

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2024 год испанский рынок шин для автобусов и грузовиков развивался под влиянием регуляторных изменений, которые повышали затраты на соответствие требованиям и влияли на рыночную стоимость. Расширение ответственности производителей согласно Real Decreto 731/2020, который обязывал предоставлять ежегодную отчетность и планы управления отходами шин, увеличило операционные расходы производителей. Последующие правила, включая Real Decreto-ley 3/2022 об устойчивом дорожном транспорте, ввели новые ограничения по выбросам и габаритам транспортных средств, что косвенно привело к росту цен на шины. Это регуляторное давление способствовало росту стоимости рынка с 586 млн долларов в 2021 году до 653 млн долларов в 2023 году, даже несмотря на начавшееся сокращение физических объемов.

Макроэкономические факторы, такие как инфляция и международные конфликты, замедлили рост спроса в количественном выражении. Объем рынка упал с 3 522 тыс. единиц в 2021 году до 3 264 тыс. единиц в 2023 году. В 2023 году введение европейских правил маркировки зимних шин (M+S/3PMSF) для грузовиков и автобусов потребовало корректировок в поставках сезонных шин и логистике дистрибьюторов, что поддержало переход к более дорогим шинам сегмента 'качество', но ограничило общие продажи в штуках.

Резкое падение объема рынка до 2 197 тыс. единиц произошло в 2024 году, в основном из-за новых торговых барьеров. Развитие антидемпинговых и антисубсидиарных процедур против импорта китайских шин сократило доступность продукции на испанском рынке. Одновременно растущие операционные затраты для автопарков, такие как европейские сборы на основе выбросов CO₂, дополнительно снизили спрос. Эти факторы перевесили зафиксированный рост активности в дистрибьюторских каналах, что привело к значительному сокращению физического рынка.

Производство шин для автобусов или грузовых автомобилей в Испании

По данным Faostat, в Испании отсутствует производство шин для автобусов или грузовых автомобилей.

Экспорт шин для автобусов или грузовых автомобилей из Испании

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Экспорт шин для автобусов и грузовиков из Испании сокращался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 3 492 тыс. единиц, что на 14,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 7,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,6%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 4 125 тыс. единиц, тогда же был отмечен наибольший рост — на 9,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта в натуральном выражении оставалась диверсифицированной: Франция (18,8% экспорта в натуральном выражении), Германия (13,9%) и Португалия (9,5%) вместе составляли лишь 42,2% от общего объёма поставок, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт шин для автобусов и грузовиков из Испании в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 676,9 млн долларов США, что на 11,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 8,2%, со среднегодовым темпом снижения в 2,8%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 848,3 млн долларов США, тогда же был отмечен наибольший рост — на 15,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах шины для автобусов и грузовиков из Испании экспортировались во многие страны, и даже крупнейшие направления — Франция, Германия и Бельгия — вместе составляли лишь 43,0% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт шин для автобусов или грузовых автомобилей в Испанию

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Импорт шин для автобусов и грузовиков в Испанию в натуральном выражении сокращался третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 2 692 тыс. единиц, что на 12,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 21,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Испанию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В 2017–2020 годах импорт шин для автобусов и грузовиков в Испанию в натуральном выражении был относительно равномерно распределён: Китай (14,4% импорта в натуральном выражении), Франция (12,8%) и Словакия (10,4%) вместе составляли лишь 37,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Испанию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт шин для автобусов и грузовиков в Испанию в стоимостном выражении сокращался третий год подряд. В 2020 году общий объём импорта составил 352,8 млн долларов США, что на 8,3% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 10,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Испанию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура импорта в стоимостном выражении оставалась фрагментированной: Китай (12,5% импорта в стоимостном выражении), Германия (11,4%) и Польша (9,5%) вместе составляли лишь 33,4% от общего объёма поставок, и ни одна страна не превышала доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Испанию в денежном выражении, 2017-2020 гг.