Рынок семян рапса в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка рапса в Восточной Азии в 2018–2023 годах демонстрировал нестабильную динамику, достигнув в 2023 году 23 829 тыс. тонн после резкого роста. В 2019 году рынок сократился до 18 585 тыс. тонн, что в основном было вызвано падением импорта почти на 2 000 тыс. тонн. Снижение импорта совпало с высокой волатильностью мировых цен на растительные масла, что повлияло на экономическую целесообразность закупок иностранного рапса. При этом внутреннее производство стабильно росло на протяжении всего периода, обеспечивая рынку надёжную базу.

Рост рынка возобновился с 2020 года благодаря государственной поддержке, включая субсидии на технику и продвижение агротехнологий, что стимулировало местное выращивание. Наиболее значительное расширение произошло в 2023 году, когда объём рынка вырос более чем на 4 200 тыс. тонн. Этот скачок был обусловлен двумя факторами: резким увеличением импорта, в основном из Канады, и рекордным внутренним производством за счёт расширения посевных площадей. Отраслевые программы поддержки, такие как инициатива «Тяньфу рапсовое масло» в Сычуани, также способствовали увеличению масштабов производства и укреплению брендов.

За этот период структура рынка эволюционировала с ростом технологической интеграции и акцентом политики на высокоурожайные сорта. Хотя колебания мировых цен продолжали влиять на торговые потоки, постоянная государственная поддержка рапсовой отрасли помогла укрепить сырьевую базу. Начатое в 2024 году антидемпинговое расследование в отношении канадского импорта стало новым фактором, который, вероятно, повлияет на будущие торговые модели.

Производство семян рапса в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители семян рапса, 2017-2020

Мировая карта производства семян рапса, 2017-2020

Производство рапса в Восточной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 14 076 тыс. тонн рапса, что на 4,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 5,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт семян рапса из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт рапса из Восточной Азии увеличивается третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал 39 тыс. тонн рапса, что на 71,2% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 219,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 47,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными покупателями рапса из Восточной Азии были Израиль и Индонезия, чья совокупная доля составила 2,8% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

На рынке наблюдалась волатильность в течение анализируемого периода. Экспорт в стоимостном выражении достиг минимума в 2017 году и максимума в 2019 году, разница между этими годами составила 2 раза. В 2020 году Восточная Азия экспортировала рапса на 20 млн долларов США, что на 32,1% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 30 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 73,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Пакистан и Индонезия стабильно занимали наибольшую долю в стоимостном объёме экспорта рапса из Восточной Азии, составляя 1,5% от общего потока.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян рапса в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт рапса в Восточную Азию возобновил рост. В 2020 году импорт составил 5 362 тыс. тонн, что на 5,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 25%, со среднегодовым темпом снижения в 9,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 5 084 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 28,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта рапса в натуральном выражении была доминирована одним рынком: Канадой, на которую приходилось 90,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Восточная Азия импортировала рапса примерно на 2 330 млн долларов США, что на 3,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 29,8%, со среднегодовым темпом снижения в 11,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 259 млн долларов США. Максимальное значение пришлось на 2018 год — 3 354 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 32,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Канада была основным поставщиком рапса в Восточную Азию, стабильно поглощая 91,2% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.