Рынок семян подсолнечника в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка семян подсолнечника в Восточной Азии вырос с 2,2 млн тонн в 2018 году до почти 2,5 млн тонн в 2019 году. Этот рост был обусловлен государственной политикой поддержки производства масличных культур, которая стимулировала расширение посевных площадей в ключевых регионах, таких как Внутренняя Монголия. Одновременно растущий интерес потребителей к здоровым продуктам питания, включая подсолнечное масло из-за его предполагаемой питательной ценности, повысил общий спрос.

Затем последовало многолетнее сокращение: объём рынка упал до минимума в 1,5 млн тонн к 2022 году. Этот спад был вызван в основном последовательным сокращением посевных площадей и неблагоприятными погодными условиями, которые повредили урожайность в северных производственных зонах. Глобальный геополитический конфликт в 2022 году дополнительно нарушил торговые потоки подсолнечного масла, что способствовало волатильности рынка и ужесточению условий для сектора семян.

В 2023 году рынок восстановился до 2 млн тонн. Крупные игроки отрасли способствовали этому восстановлению за счёт усиления исследований семян и продвижения улучшенных сортов. Базовый потребительский спрос на здоровые и питательные продукты питания оставался устойчивым, а продолжающиеся государственные субсидии на сельскохозяйственную технику поддерживали эффективность уборки урожая.

Производство семян подсолнечника в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители семян подсолнечника, 2017-2020

Мировая карта производства семян подсолнечника, 2017-2020

В 2020 году в Восточной Азии было произведено 2 570 тыс. тонн семян подсолнечника, что отражает умеренное снижение на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 18,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 494 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 20,8%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 6,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства семян подсолнечника в Восточной Азии составила 3 284 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 4,6% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 4,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 068 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 3 444 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 10,7%, а наибольший рост — в 2019 году — на 12,2%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт семян подсолнечника из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт семян подсолнечника из Восточной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 509,8 тыс. тонн, что на 5,4% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 18,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта семян подсолнечника из Восточной Азии в натуральном выражении оставались Турция (21,5% экспорта), Египет (16,9% экспорта) и Иран (13,4% экспорта). Вместе они занимали 51,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта семян подсолнечника из Восточной Азии увеличивается третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал семян подсолнечника на сумму 651,5 млн долларов США, что на 4,1% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 38,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в стоимостном выражении была рассредоточена: Турция (19,3% экспорта), Египет (16,3% экспорта) и Иран (12,4% экспорта) вместе занимали лишь 48,0% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян подсолнечника в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Самый низкий объём импорта был зафиксирован в 2017 году, а самый высокий — в 2019 году, с разницей в 2,4 раза между этими годами. В 2020 году объём импорта семян подсолнечника в Восточную Азию составил 185,7 тыс. тонн, что соответствует резкому снижению на 39,7% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 308,1 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 113,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Казахстан был основным направлением для импорта семян подсолнечника в Восточную Азию в натуральном выражении, занимая 81,8% от общего объёма, в то время как оставшаяся доля распределялась между рядом более мелких рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильную рыночную среду. Разница между минимальным значением в 2017 году и максимальным в 2019 году составила 2,1 раза. В 2020 году стоимость импорта семян подсолнечника в Восточную Азию составила 92,9 млн долларов США, что отражает значительное снижение на 24,1% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 122,5 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 111,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Казахстан (62,4% импорта в стоимостном выражении), Болгария (12,7% импорта) и Россия (8,5% импорта) вместе поглощали 83,6% от общего объёма импорта семян подсолнечника в Восточную Азию, что делает их основными направлениями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.