Рынок семян рапса в Турции

Выдержки из прошлых версий отчета

Турецкий рынок рапса начал развиваться с низкого уровня: в 2018 году производство составило 125 тыс. тонн. Решающую роль сыграла государственная поддержка: в 2019 году Министерство сельского хозяйства запустило программу, которая предусматривала премию в размере 500 TL за килограмм. Это стимулировало фермеров расширять посевные площади, особенно в регионах Фракия и Средиземноморье. В результате внутреннее производство резко выросло до 180 тыс. тонн, а общий объём рынка достиг 182,5 тыс. тонн в том же году. После спада в 2020 году производство восстановилось до 140 тыс. тонн в 2021 году благодаря продолжению субсидий — теперь 80 курушей за килограмм — и целенаправленному расширению выращивания в 15 провинциях. Дополнительный спрос обеспечило растущее использование рапса для производства биодизеля.

В 2022 году произошёл значительный сдвиг: война России и Украины побудила турецкие власти отменить таможенные пошлины на подсолнечное, рапсовое, кукурузное и пальмовое масла до конца июня. Эта мера резко снизила стоимость импортного рапса, что привело к скачку импорта с 14,9 тыс. тонн в 2021 году до 81,9 тыс. тонн в 2022 году. В итоге общий объём рынка вырос до 225,6 тыс. тонн, хотя внутреннее производство увеличилось умеренно — до 150 тыс. тонн. Однако в следующем году рынок сократился до 196,5 тыс. тонн, поскольку производство упало до 120 тыс. тонн.

Производство семян рапса в Турции

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Турция занимала 30-е место по производству рапса в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители семян рапса, 2017-2020

Мировая карта производства семян рапса, 2017-2020

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью рынка. Объёмы производства достигли минимума в 2017 году и пика в 2019 году, с трёхкратной разницей между этими значениями. В 2020 году Турция произвела 121,5 тыс. тонн рапса, что на 32,5% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 180,0 тыс. тонн. Наибольший рост производства произошёл в 2018 году и составил 108,3%.

Годовая динамика производства в Турции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт семян рапса из Турции

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт рапса из Турции увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 9 468 тонн, что означает незначительный рост на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2020 год экспорт вырос на 81%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 21,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Турции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта рапса из Турции в натуральном выражении оставались Нидерланды (47,1% экспорта), Франция (24,9% экспорта) и Румыния (13,7% экспорта). Их совокупная доля в общем объёме экспорта составила 85,6%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Турции в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспортные поставки рапса из Турции в денежном выражении растут второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 6 443 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 62,5% по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2020 год экспорт увеличился на 131,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 32,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Турции в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов основными рынками экспорта рапса из Турции в денежном выражении были Нидерланды (38,5% экспорта), Франция (36,0% экспорта) и Румыния (12,9% экспорта). Их совокупная доля в общем объёме экспорта составила 87,3%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Турции в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян рапса в Турцию

Импорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок импорта рапса в Турцию отличался волатильностью. Импорт достиг максимума в 2018 году и минимума в 2019 году, с разницей в 2,6 раза между этими значениями. В 2020 году Турция импортировала около 29 745 тонн рапса, что означает резкий рост на 151,5% по сравнению с 2019 годом. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 11 828 тонн, а максимальный — в 2018 году — 30 374 тонны. Наибольшее снижение импорта произошло в 2019 году и составило 61,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Турцию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по импорту рапса в Турцию в натуральном выражении были Россия (26,2% импорта), Болгария (17,1% импорта) и Украина (11,8% импорта). Их совокупная доля в общем объёме импорта составила 55,2%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Турцию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение этого периода наблюдались заметные колебания на рынке импорта рапса в Турцию в денежном выражении. Разница между максимумом в 2017 году и минимумом в 2019 году составила 4,5 раза. В 2020 году Турция импортировала рапс на сумму 5 881 тыс. долларов США, что означает рост на 153,9% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение импорта было зафиксировано в 2019 году — 5 881 тыс. долларов США. Наибольшее снижение импорта произошло в 2019 году и составило 59,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Турцию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими поставщиками рапса в Турцию в денежном выражении были Россия (19,8% импорта), Хорватия (13,6% импорта) и Болгария (12,7% импорта). Их совокупная доля в общем объёме импорта составила 46,1%, при этом на рынке присутствовало множество более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Турцию в денежном выражении, 2017-2020 гг.