Рынок семян рапса в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год производство рапса в Китае стабильно росло — с 13 281 тыс. тонн до 16 317 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен в первую очередь устойчивой государственной политикой, направленной на расширение посевных площадей, особенно в бассейне реки Янцзы, и использование озимых паров. В рамках «14-го пятилетнего плана» для растениеводства и прямых субсидий фермеры внедряли высокоурожайные сорта с высоким содержанием масла и повышали уровень механизации сельского хозяйства, что напрямую увеличивало внутренний выпуск.

Объёмы импорта значительно колебались, формируя общий размер рынка. После резкого падения импорта в 2019 году, которое способствовало временному сокращению рынка, в 2023 году импорт вырос до 5 491 тыс. тонн. Этот всплеск был связан с более низкими мировыми ценами и изменениями в торговой политике, включая антидемпинговое расследование в отношении канадского рапса. В сочетании с ростом внутреннего производства это привело к рекордному общему объёму рынка в 21 809 тыс. тонн в 2023 году.

В отрасли произошла заметная консолидация: частые слияния и поглощения привели к повышению концентрации рынка среди переработчиков. Одновременно растущая осведомлённость потребителей о здоровье увеличила спрос на высококачественное рапсовое масло, что побудило производителей сосредоточиться на улучшении качества и развитии брендов в рамках цепочки поставок.

Производство семян рапса в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал второе место в мире по объёму производства рапса.

Крупнейшие производители семян рапса, 2017-2020

Мировая карта производства семян рапса, 2017-2020

Объём производства рапса в Китае увеличивается третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 14 049 тыс. тонн рапса, что означает умеренный рост на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт семян рапса из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении рассматриваемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы импорта колебались в 2,3 раза между минимумом 2019 года и максимумом 2020 года. В 2019 году был зафиксирован минимальный показатель — 0,1 тыс. тонн, что на 48,1% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году поставки рапса из Китая составили 0,1 тыс. тонн, что означает резкий рост на 131,0% по сравнению с 2019 годом.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

С 2017 по 2020 год основными покупателями рапса из Китая были Япония (33,9% экспорта в натуральном выражении), Пакистан (31,0%) и Южная Корея (30,3%). Вместе эти три страны обеспечили 95,1% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт рапса из Китая растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 0,5 млн долларов США, что отражает резкий рост на 70,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 108,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 27,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах крупнейшую долю в экспорте по стоимости занимали Пакистан (65,1% экспорта в стоимостном выражении), Южная Корея (13,0%) и Япония (12,8%). Вместе эти три страны обеспечили 90,8% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян рапса в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт рапса в Китай составил 3 114 тыс. тонн, что означает значительный рост на 13,8% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 4 756 тыс. тонн. В 2019 году импорт упал до минимума в 2 737 тыс. тонн, что на 42,5% меньше, чем в 2018 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 34,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 13,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

С 2017 по 2020 год Канада оставалась основным поставщиком рапса в Китай, обеспечивая 88,8% от общего объёма импорта в натуральном выражении. Остальная часть импорта распределялась между множеством других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта рапса в Китай составил 1 364 млн долларов США, что означает рост на 11,4% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 226 млн долларов США. В 2019 году импорт упал до минимума в 1 224 млн долларов США, что на 45,0% меньше, чем в 2018 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 37%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Канада оставалась основным рынком для импорта в стоимостном выражении, обеспечивая 89,6% от общего объёма потоков. Остальная часть импорта была распределена между многочисленными другими странами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.