Рынок льняного семени в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка льняного семени в Китае с 2018 по 2019 год оставался стабильным на уровне около 760 тыс. тонн. Этому способствовал рост потребительского спроса на льняное масло и зависимость от импортных семян для удовлетворения потребностей внутренней переработки. В 2019 году введение национального стандарта качества на льняное масло обеспечило нормативную поддержку отрасли. Однако в 2020 году объём рынка снизился до 702 тыс. тонн.

В 2021 году рынок восстановился до 763 тыс. тонн. Этому помогла государственная «стратегия семян» в таких регионах, как Нинся, направленная на улучшение генетических ресурсов и повышение внутренней урожайности. В 2022 году значительное изменение политики — снижение импортной пошлины на льняное масло с 15% до 9% — стимулировало дальнейший рост. Объём рынка достиг 884 тыс. тонн благодаря облегчению цепочки поставок для переработчиков. Наиболее резкое расширение произошло в 2023 году, когда объём рынка вырос до 1 480 тыс. тонн. Этот скачок был обусловлен выходом и расширением крупных игроков, таких как Yihai Kerry Group, в производство льняного масла, а также диверсификацией применения льняного семени в косметике, промышленных смазочных материалах и функциональных продуктах питания.

В 2024 году траектория роста продолжилась. Её поддержали новые инвестиции международных агробизнесов, таких как Cargill, в производственные мощности в Китае. Усиленное сотрудничество с поставщиками из Центральной Азии также помогло обеспечить стабильный импорт сырого льняного семени для удовлетворения сохраняющегося сильного внутреннего спроса, несмотря на сохраняющиеся ограничения местных производственных мощностей.

Производство льняного семени в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал четвёртое место в мире по объёму производства льняного семени.

Крупнейшие производители льняного семени, 2017-2020

Мировая карта производства льняного семени, 2017-2020

Объём производства льняного семени в Китае снизился второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 330,0 тыс. тонн, что на 2,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 9,1%, при среднегодовом темпе роста в 3,1%. Наибольший спад был зафиксирован в 2019 году — 7,1%, а максимальный объём производства достигнут в 2018 году — 366,0 тыс. тонн. В том же 2018 году наблюдался небольшой рост на 0,8%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство льняного семени в Китае в стоимостном выражении снизилось второй год подряд. В 2020 году его объём составил 474,5 млн долларов США, что на 5,0% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 4,5%, при среднегодовом темпе роста в 1,5%. Наибольший спад произошёл в 2019 году — 5,8%, а максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 530,3 млн долларов США. В том же 2018 году наблюдался рост на 6,7%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт льняного семени из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта льняного семени из Китая снизился третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 1,0 тыс. тонн, что на 17,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 76%, при среднегодовом темпе роста в 37,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта льняного семени из Китая в натуральном выражении были Германия (35,6% от общего объёма), Нидерланды (33,1%) и Новая Зеландия (7,0%). Вместе эти три страны обеспечили 75,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт льняного семени из Китая в стоимостном выражении снизился третий год подряд. В 2020 году его объём составил 1,4 млн долларов США, что на 19,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 74,8%, при среднегодовом темпе роста в 36,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными покупателями льняного семени из Китая в стоимостном выражении были Германия (36,3% от общего объёма), Нидерланды (32,3%) и Новая Зеландия (7,8%). На эти три страны пришлось 76,4% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт льняного семени в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт льняного семени в Китай снизился. В 2020 году страна импортировала 372,5 тыс. тонн, что на 12,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 9,6%, при среднегодовом темпе роста в 3,1%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 17,0%, а максимальный объём импорта достигнут в 2019 году — 426,8 тыс. тонн.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт льняного семени в Китай в натуральном выражении в основном ориентировался на Канаду и Россию, чья совокупная доля достигла 90,2% от общего объёма поставок, в то время как другие страны играли второстепенную роль.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки льняного семени в Китай в стоимостном выражении снизились. В 2020 году импорт составил 171,2 млн долларов США, что на 7,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 13,2%, при среднегодовом темпе роста в 4,2%. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 18,8%, а максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 184,3 млн долларов США.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах два ведущих рынка — Канада и Россия — вместе обеспечили 90,2% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, в то время как оставшийся объём был распределён между широким кругом других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.