Рынок семян рапса в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок рапса в Восточной Европе претерпел заметные изменения в период с 2018 по 2020 год. Начавшись с 7,7 млн тонн в 2018 году, рынок сократился в следующем году из-за рекордного экспорта рапсового масла, который отвёл предложение от внутреннего потребления. Значительное расширение посевных площадей, начавшееся в 2020 году, переломило эту тенденцию, увеличив производство и подняв объём рынка выше 8 млн тонн.

С 2021 года производство продолжало расти благодаря увеличению посевных площадей и внедрению передовых семенных технологий, таких как Clearfield. Введение запрета на экспорт семян рапса в апреле 2022 года дополнительно повысило внутреннюю доступность, что помогло рынку достичь 13,2 млн тонн в том году. Однако в 2023 году рекордно высокие мировые цены на растительные масла и обесценивание национальной валюты стимулировали резкий рост экспорта рапсового масла, что снизило объём рынка до 10,8 млн тонн, несмотря на очередной рекордный год по производству.

Производство семян рапса в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители семян рапса, 2017-2020

Мировая карта производства семян рапса, 2017-2020

В 2020 году в Восточной Европе (включая Северную Азию) было произведено 12 520 тыс. тонн рапса, что означает умеренный рост на 4,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 6,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 3,1%, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 5,2%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства рапса в Восточной Европе (включая Северную Азию) составила 5 785 млн долларов США, что на 9,0% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 12,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,9%. Наибольшее снижение было отмечено в 2019 году — на 3,4%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт семян рапса из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Восточная Европа (включая Северную Азию) экспортировала 5 361 тыс. тонн рапса, что означает существенное снижение на 11,1% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении сократился на 8,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,0%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 6 031 тыс. тонн, при этом наибольший рост произошёл в том же году — на 2,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в экспорт рапса в натуральном выражении внесли Германия (32,5% от общего объёма), Бельгия (16,5%) и Нидерланды (13,0%). Вместе эти три страны обеспечили 61,9% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт рапса из Восточной Европы (включая Северную Азию) снизился. В 2020 году экспорт в стоимостном выражении составил 2 477 млн долларов США, что означает умеренное сокращение на 7,2% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 3,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,3%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 2 670 млн долларов США, при этом наибольший рост произошёл в том же году — на 2,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными покупателями рапса из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении оставались Германия (32,4% от общего объёма), Бельгия (16,2%) и Нидерланды (12,8%). Вместе эти три страны обеспечили 61,4% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян рапса в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт рапса в Восточную Европу (включая Северную Азию) снижался второй год подряд. В 2020 году было импортировано 903 тыс. тонн рапса, что на 8,9% меньше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении увеличился на 17,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,4%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 1 206 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 17,8%, а самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 56,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта рапса в натуральном выражении в 2017–2020 годах была фрагментированной. Германия (6,2% от общего объёма), Австрия (3,1%) и Казахстан (2,7%) вместе обеспечили лишь 12,0% от общего объёма импортных потоков, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки рапса в Восточную Европу (включая Северную Азию) снижались второй год подряд. В 2020 году импорт в стоимостном выражении составил 692 млн долларов США, что означает небольшое снижение на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении увеличился на 19,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,2%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 814 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,6%, а самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 41,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах среди крупнейших поставщиков рапса в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении были Германия (15,0% от общего объёма), Франция (13,4%) и Австрия (2,7%). Однако даже вместе они обеспечили лишь 31,1% от общего объёма импорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.