Рынок семян кунжута в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок семян кунжута в Восточной Азии значительно вырос с 2018 по 2021 год. Этот рост изначально поддерживался восстановлением внутреннего производства в 2018 году благодаря благоприятным погодным условиям, что компенсировало ущерб от предыдущих аномальных климатических явлений. Одновременно расширение тарифных квот (TRQ) способствовало увеличению импорта, что дополнительно стимулировало общий объём рынка. В 2019 году резкий рост цен на кунжут создал позитивный импульс для местных фермеров и привёл к тому, что рыночная стоимость увеличивалась быстрее, чем объём. Хотя в 2020 году аномальная погода продолжала ослаблять базу внутреннего производства, снизив самообеспеченность примерно до 10%, общий объём рынка продолжал расти, достигнув пика в 2021 году, что поддерживалось сильными потоками импорта и стабильным спросом со стороны крупных производителей продуктов питания, использующих жареный кунжутный порошок для производства масла.

С 2022 года началось сокращение объёма рынка. Рост затрат в секторе пищевой промышленности, вызванный повышением мировых цен на зерно, увеличением расходов на рабочую силу и колебаниями обменных курсов, которые накапливались с 2020 года, привёл к устойчивому росту цен на переработанные продукты питания. Это давление затрат, наряду с ростом индекса потребительских цен, способствовало ослаблению спроса, что привело к снижению объёма рынка как в 2022, так и в 2023 году. В этот период внутреннее производство в 2023 году показало первые признаки восстановления благодаря усилиям производителей по переходу на полный рабочий день в сельском хозяйстве и созданию кооперативов. Однако этого было недостаточно, чтобы компенсировать общее сокращение рынка, поскольку объёмы импорта значительно упали.

Производство семян кунжута в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители семян кунжута, 2017-2020

Мировая карта производства семян кунжута, 2017-2020

После двухлетнего роста производство кунжута в Восточной Азии сократилось. В 2019 году было произведено 480 тысяч тонн кунжута, что стало максимальным показателем за период. В 2020 году производство составило 463,7 тысячи тонн, что на 3,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 21,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,8%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 16,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста стоимость производства кунжута в Восточной Азии снизилась. В 2019 году стоимость производства достигла максимума в 1 067 миллионов долларов США. В 2020 году она составила 920 миллионов долларов США, что на 13,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 43,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,7%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 32,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт семян кунжута из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт кунжута из Восточной Азии в натуральном выражении сократился. В 2019 году объём экспорта достиг максимума в 45 тысяч тонн. В 2020 году он составил 43 тысячи тонн, что на 4,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 8,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,8%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 8,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год кунжут из Восточной Азии поставлялся на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Германия, Вьетнам и Таиланд — вместе составляли лишь 5,8% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт кунжута из Восточной Азии в стоимостном выражении сократился. В 2019 году стоимость экспорта достигла максимума в 100 миллионов долларов США. В 2020 году она составила 86 миллионов долларов США, что на 14,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 27,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,5%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 22,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Германия (2,7% от общего объёма экспорта), Вьетнам (1,6%) и Таиланд (1,5%) вместе составляли лишь 5,8% от общего потока, а оставшиеся 94,2% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян кунжута в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта кунжута в Восточную Азию в натуральном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 1 267 тысяч тонн, что на 18,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 34,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель партнёров по импорту кунжута в Восточную Азию в натуральном выражении был довольно широким. Судан (19,3% от общего объёма импорта), Эфиопия (15,5%) и Нигер (13,4%) вместе составляли лишь 48,1% от общего потока.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта кунжута в Восточную Азию растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 1 728 миллионов долларов США, что на 4,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 66,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 18,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год кунжут в Восточную Азию поставлялся из множества различных рынков. Даже крупнейшие поставщики — Судан, Эфиопия и Нигер — вместе составляли лишь 46,2% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.