Рынок семян кунжута в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка семян кунжута в АСЕАН с 2018 по 2023 год был нестабильным. В 2018 году он составлял 996,3 тыс. тонн, но к 2020 году упал до 655,0 тыс. тонн. Основной причиной этого резкого снижения стал устойчивый рост экспортных поставок, вызванный высоким спросом из-за рубежа, особенно из Китая и Японии. Экспорт увеличился с 92,0 тыс. тонн в 2018 году до более чем 150 тыс. тонн в 2019-2020 финансовом году, что значительно сократило предложение на региональном рынке.

С 2021 года объём рынка начал восстанавливаться и к 2022 году достиг 773,8 тыс. тонн. Этот рост был поддержан политическими мерами, в частности временным запретом на экспорт семян кунжута, введённым с мая 2022 года для обеспечения достаточности поставок масла внутри региона. Ограничение сократило вывоз за рубеж и повысило доступность на внутреннем рынке. Параллельно усилия по улучшению качества семян через обучение производственным технологиям помогли сохранить производственные мощности в этот период.

К 2023 году объём рынка стабилизировался на уровне 760,6 тыс. тонн. Более широкая экономическая интеграция АСЕАН и политика содействия торговле создали благоприятную среду для сельскохозяйственной торговли, в то время как иностранный спрос продолжал влиять на цены и торговые потоки. Хотя активность на экспортных рынках оставалась вялой, продолжающиеся обсуждения по поиску новых рыночных возможностей и региональные инициативы по цифровизации в рамках планов восстановления АСЕАН обеспечили поддерживающий контекст для рынка.

Производство семян кунжута в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители семян кунжута, 2017-2020

Мировая карта производства семян кунжута, 2017-2020

В 2020 году в странах АСЕАН было произведено 737,8 тыс. тонн семян кунжута, что означает значительное сокращение на 10,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 13,6%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 4,7%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 3,3%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт семян кунжута из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт семян кунжута из стран АСЕАН растёт второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 152,6 тыс. тонн, что на 42,5% больше, чем в прошлом году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 13,8%, со среднегодовым темпом роста в 4,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 92,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 31,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов в структуре экспорта в натуральном выражении доминировал Китай, на который приходилось 73,2% от общего объёма поставок, в то время как другие направления были относительно незначительными.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта семян кунжута из стран АСЕАН растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 331,2 млн долларов США, увеличившись на 27,5% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 77,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 21,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай концентрировал 77,1% от общего объёма экспорта семян кунжута из стран АСЕАН в стоимостном выражении, а остальные потоки были распределены между множеством более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян кунжута в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Объёмы достигли максимума в 2018 году и упали до минимума в 2017 году, с разницей в 5,1 раза. В 2020 году поставки семян кунжута в страны АСЕАН составили 69,7 тыс. тонн, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 293,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 75,6%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 409,2%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах ключевыми направлениями для импорта в натуральном выражении оставались Нигерия и Индия, которые совместно занимали 81,1% от общего объёма потоков, в то время как другие партнёры были значительно менее значимыми по отдельности.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём импорта семян кунжута в страны АСЕАН снизился. В 2020 году импорт составил 122,5 млн долларов США, что на 7,2% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 49,2%, со среднегодовым темпом роста в 14,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 132,0 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 31,2%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах ведущими направлениями для импорта семян кунжута в страны АСЕАН в стоимостном выражении были Индия (39,2% от импорта в стоимостном выражении), Нигерия (25,3% от импорта в стоимостном выражении) и Китай (5,0% от импорта в стоимостном выражении), которые совместно составляли 69,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.