Рынок сельскохозяйственных самопогрузочных прицепов в Венгрии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году новые технологические требования, такие как увеличение скорости буксировки с 40 до 70 км/ч, и появление более мощных тракторов стимулировали производителей разрабатывать новые конструкции шасси и подвески, что привело к созданию сегмента высокопроизводительных прицепов. Одновременно первые проекты сельскохозяйственных правил дорожного движения установили ограничения по массе и скорости, напрямую влияя на конструкцию транспортных средств. К 2019 году внедрение прицепов с нагрузкой на переднюю ось, таких как ABP-3018, позволило лучше использовать мощность тракторов, что поддержало долю отечественных производителей. Несмотря на экономическую неопределенность в 2020 году, акцент на логистической оптимизации и времени перевозок поддерживал спрос, что привело к росту объёма рынка до 1 260 единиц.

Рост ускорился в 2021 году, когда ужесточение правил для тяжёлых и лёгких прицепов повысило требования к техническому осмотру, стимулируя обновление парка. Концентрация рынка, где три крупнейшие компании контролировали 71% выручки дилеров, укрепила позиции основных производителей. Однако в 2022 году высокие затраты на энергию и топливо, а также сокращение субсидий для домохозяйств начали оказывать давление на спрос. В 2023 году неопределённость вокруг Зелёной сделки и рыночные сбои из-за импорта сельскохозяйственной продукции из Украины вызвали резкое падение оборота техники на 32%, что отразилось на объёме рынка прицепов, снизившемся до 1 143 единиц.

Тренд продолжил меняться в 2024 году: продажи сельскохозяйственных транспортных средств выросли на 19%, но продажи прицепов упали на 5%, при этом предпочтения сместились в сторону более крупных и быстрых тракторов. Регуляторные изменения, разрешившие сертификацию прицепов на скорость 60 км/ч при строгих требованиях к тормозам, шинам и освещению, инициировали разработку новых продуктов. К 2025 году появление новых участников, таких как Farmtech и AGRO-inform, и увеличение регистраций новых прицепов на 10,8% указали на восстановление, при этом Fliegl и Pronar удерживали доли рынка в 20% и 16,8% соответственно.

Производство сельскохозяйственных самопогрузочных прицепов в Венгрии

В денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

Производство сельскохозяйственных самозагружающихся прицепов в Венгрии по стоимости увеличилось второй год подряд. В 2021 году объём производства составил 13 838 тыс. долларов США, что на 24,4% выше показателя предыдущего года. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 21,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 9 756 тыс. долларов США, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 14,1%.

Годовая динамика производства в Венгрии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

Производство сельскохозяйственных самозагружающихся прицепов в Венгрии в натуральном выражении снизилось третий год подряд. В 2021 году было произведено 670,0 единиц, что на 23,8% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 29,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,1%.

Годовая динамика производства в Венгрии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

Экспорт сельскохозяйственных самопогрузочных прицепов из Венгрии

Экспорт в натуральном выражении, ед.

В 2021 году Венгрия экспортировала 567 единиц сельскохозяйственных самозагружающихся прицепов в натуральном выражении, что на 68,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 18,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 336 единиц, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 31,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Венгрии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

В период с 2018 по 2021 год три основных рынка — Нидерланды, Румыния и Сербия — вместе поглотили 69,5% от общего объёма экспорта сельскохозяйственных самозагружающихся прицепов из Венгрии в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Венгрии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год наблюдались заметные колебания на рынке. Минимальный объём экспорта по стоимости был зафиксирован в 2020 году — 5 461 тыс. долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 34,8%. Пик пришёлся на 2021 год, когда экспорт составил 9 388 тыс. долларов США, что на 71,9% выше показателя предыдущего года. Разрыв между минимальным и максимальным значениями составил 1,7 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Венгрии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год Нидерланды (24,7% экспорта по стоимости), Румыния (22,9%) и Хорватия (12,1%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта Венгрии по стоимости, вместе составляя 59,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Венгрии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт сельскохозяйственных самопогрузочных прицепов в Венгрию

Импорт в натуральном выражении, ед.

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильность рынка. Минимальный объём импорта в натуральном выражении был зафиксирован в 2019 году — 702 единицы, тогда же произошло наибольшее снижение — на 16,4%. Пик пришёлся на 2021 год, когда импорт составил 1 525 единиц, что на 112,7% больше, чем в 2020 году. Разрыв между минимальным и максимальным значениями составил 2,2 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Венгрию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

В период с 2018 по 2021 год Польша (35,4% импорта в натуральном выражении), Германия (21,4%) и Словакия (19,0%) выделялись как основные рынки для импорта в натуральном выражении, вместе составляя 75,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Венгрию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения импорт сельскохозяйственных самозагружающихся прицепов в Венгрию по стоимости увеличился. В 2021 году импорт составил 22 973 тыс. долларов США, что на 59,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 37,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 14 433 тыс. долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 10,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Венгрию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год Германия (39,7% импорта по стоимости), Польша (26,4%) и Австрия (5,3%) вместе поглотили 71,5% от общего объёма импорта сельскохозяйственных самозагружающихся прицепов в Венгрию по стоимости, что делает их основными направлениями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Венгрию в денежном выражении, 2018-2021 гг.