Рынок сахарозы в твёрдом состоянии в ГСС

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок твёрдой сахарозы в странах ССАГПЗ демонстрировал высокую волатильность в период с 2018 по 2023 год. Объём рынка сократился с 1,98 млн т в 2018 году до минимума в 1,169 млн т в 2021 году, что означает падение на 41% за три года. Однако в 2022 и 2023 годах эта тенденция сменилась на рост, и рынок восстановился до 1,573 млн т, увеличившись на 35% по сравнению с уровнем 2021 года.

Основной причиной этих изменений стали сдвиги во внешней торговле. Резкий рост экспорта до 1,724 млн т в 2020 году существенно сократил объём внутреннего рынка, несмотря на увеличение производства в тот же год. Импорт последовательно снижался с 765 тыс. т в 2018 году до 464 тыс. т в 2023 году, что дополнительно ограничивало доступное предложение. Внутреннее производство также колебалось, снизившись в 2019 году, но восстановившись до 2,287 млн т к 2023 году.

В 2024 году экспорт оставался высоким на уровне 1,642 млн т, а импорт немного вырос до 506 тыс. т. В том же году вступил в силу исполнительный регламент закона ССАГПЗ о пестицидах, вводящий строгие требования к упаковке агрохимикатов, что влияет на производство сахарозы. Кроме того, сельскохозяйственный сектор ССАГПЗ вырос на 5,1% в 2024 году, увеличив поставки сырья для сахарной промышленности, а значительное расширение мощностей по производству полипропилена и полиэтилена в Саудовской Аравии укрепило упаковочный сектор, важный для сахара.

Производство сахарозы в твёрдом состоянии в ГСС

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сахарозы в твёрдом состоянии, 2017-2020

Мировая карта производства сахарозы в твёрдом состоянии, 2017-2020

После двухлетнего спада производство твёрдой сахарозы в странах GCC возобновило рост. В 2020 году было произведено 2 178 тыс. тонн твёрдой сахарозы, что отражает резкий рост на 32,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 24,6%, при среднегодовом темпе снижения 9,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 639 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 27,1%.

Годовая динамика производства в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения объём производства твёрдой сахарозы в странах GCC в стоимостном выражении увеличился. В 2020 году выпуск твёрдой сахарозы оценивался в 946 млн долларов США, что означает значительный рост на 20,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 38,4%, при среднегодовом темпе снижения 14,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 785 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — 33,1%.

Годовая динамика производства в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сахарозы в твёрдом состоянии из ГСС

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Объёмы экспорта в натуральном выражении варьировались в три раза — от минимума в 2019 году до максимума в 2020 году. В 2020 году страны GCC экспортировали 1 724 тыс. тонн твёрдой сахарозы, что означает рост на 199,0% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 577 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 44,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура партнёров по экспорту в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной. Судан (31,5% экспорта в натуральном выражении), Пакистан (4,7%) и Иордания (4,5%) вместе составляли лишь 40,6% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Объёмы экспорта в стоимостном выражении варьировались в 3,2 раза — от минимума в 2019 году до максимума в 2017 году. В 2020 году страны GCC экспортировали твёрдой сахарозы на сумму 748,6 млн долларов США, что на 171,1% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 276,1 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — 47,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах крупнейшими, но не доминирующими покупателями твёрдой сахарозы из стран GCC были Судан (30,8% экспорта в стоимостном выражении), Иран (4,7%) и Пакистан (4,6%). Вместе они составляли 40,1% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, при этом остальные партнёры были представлены широким кругом более мелких стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сахарозы в твёрдом состоянии в ГСС

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём импорта твёрдой сахарозы в страны GCC увеличился. В 2020 году страны GCC импортировали около 731 тыс. тонн твёрдой сахарозы, что на 21,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 15,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 5,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 600 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 21,5%.

Годовая динамика импорта продукции в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура стран-поставщиков импорта в натуральном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Индия (29,2% импорта в натуральном выражении), Бразилия (8,2%) и Германия (4,2%) вместе составляли лишь 41,6% от общего объёма поставок, а оставшиеся 58,4% приходились на длинный хвост более мелких рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём импорта твёрдой сахарозы в страны GCC в стоимостном выражении увеличился. В 2020 году импорт составил 347,2 млн долларов США, что означает значительный рост на 11,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 45,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 18,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 312,3 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — 34,3%.

Годовая динамика импорта продукции в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура стран-поставщиков импорта в стоимостном выражении оставалась разрозненной. Индия (25,8% импорта в стоимостном выражении), Бразилия (7,1%) и Германия (4,0%) вместе составляли лишь 36,9% от общего объёма поставок, при этом ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг.