Рынок сахарозы в твёрдом состоянии в Бельгии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сахарозы в Бельгии в 2018 году составил 692 тыс. тонн. Это произошло после отмены европейских квот на сахар в октябре 2017 года, что упразднило минимальные цены на сахарную свёклу и изменило механизмы управления рынком. Данные изменения способствовали консолидации в отрасли: к 2018 году количество производственных единиц сократилось до трёх. Неблагоприятные погодные условия снизили урожайность свёклы, но объём производства остался высоким — 898 тыс. тонн. К 2019 году объём рынка вырос до 826 тыс. тонн, отчасти благодаря улучшению выхода сахара в Бельгии и Германии, а также использованию побочных продуктов сахарного производства компанией CropEnergies для производства биоэтанола. В 2020-2021 годах рынок стабилизировался на уровне 780-785 тыс. тонн, поскольку продолжались инвестиции в устойчивость сахарных заводов, а ценовое давление со стороны международной конкуренции ограничивало рост.

Резкий рост объёма рынка до 995 тыс. тонн произошёл в 2022 году, когда глобальный дефицит сырья и высокие цены на нефть подтолкнули вверх мировые цены на сахар, стимулируя производство и импорт. Однако бельгийские производители столкнулись с усилившимся ценовым давлением. В 2023 году объём рынка незначительно снизился до 969 тыс. тонн, несмотря на рекордные инвестиции в связанную химическую промышленность. Неблагоприятная погода во время кампании по сбору свёклы 2023-2024 годов привела к потерям урожая, а с сентября 2024 года началось резкое падение цен на сахар в Европе. На динамику рынка также повлиял растущий импорт сырого сахара по схеме активной переработки, на который приходится более 50% всего импорта сырого сахара в ЕС.

В 2024 году вступили в силу новые нормативные акты, включая королевский декрет о качестве воды в производстве продуктов питания и пересмотренные правила классификации и маркировки химических веществ. Бельгийское правительство приветствовало внимание Европейской комиссии к вопросу о приостановке схемы активной переработки для сахара на фоне высокого импорта по этому режиму. Потребительские предпочтения сместились в сторону органического и натурального сахара, что повлияло на производство и маркетинг. При этом такие компании, как Raffinerie Tirlemontoise и Iscal Sugar, продолжали инвестировать в устойчивое развитие и углеродную нейтральность.

Производство сахарозы в твёрдом состоянии в Бельгии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сахарозы в твёрдом состоянии, 2017-2020

Мировая карта производства сахарозы в твёрдом состоянии, 2017-2020

Производство твёрдой сахарозы в Бельгии сокращалось третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 832,2 тыс. тонн твёрдой сахарозы, что на 4,8% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство снизилось на 16,6%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 5,9%.

Годовая динамика производства в Бельгии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство твёрдой сахарозы в Бельгии в стоимостном выражении выросло. В 2020 году объём производства составил 421,1 млн долларов США, увеличившись на 10,1% по сравнению с предыдущим годом. Однако с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 22,3%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 8,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 382,4 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 27,7%.

Годовая динамика производства в Бельгии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сахарозы в твёрдом состоянии из Бельгии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта твёрдой сахарозы из Бельгии снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 402,4 тыс. тонн, что на 10,6% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспортные поставки сократились на 26,5%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 9,7%. Максимальный объём был достигнут в 2018 году — 717,7 тыс. тонн, тогда как наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 37,3%. В 2018 году был зафиксирован наибольший рост — на 31,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бельгии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт твёрдой сахарозы из Бельгии в натуральном выражении распределялся относительно равномерно. Нидерланды (17,1% экспорта), Германия (12,2%) и Греция (9,4%) вместе занимали лишь 38,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Бельгии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта твёрдой сахарозы из Бельгии составил 203,6 млн долларов США, увеличившись на 3,4% по сравнению с 2019 годом. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 31,5%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 11,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 196,9 млн долларов США, а максимальный — в 2018 году — 313,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 37,1%, тогда как наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 5,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бельгии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт твёрдой сахарозы из Бельгии в стоимостном выражении распределялся по множеству рынков. Нидерланды (16,9% экспорта), Германия (15,5%) и Греция (9,5%) вместе занимали лишь 42,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Бельгии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сахарозы в твёрдом состоянии в Бельгию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт твёрдой сахарозы в Бельгию сокращался третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 355,8 тыс. тонн, что на 11,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импортные поставки снизились на 34,4%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 13,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Бельгию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками твёрдой сахарозы в Бельгию в натуральном выражении были Франция (37,6% импорта), Германия (30,8%) и Нидерланды (19,3%). Их совокупная доля достигала 87,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Бельгию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада импорт твёрдой сахарозы в Бельгию в стоимостном выражении вырос. В 2020 году страна импортировала твёрдой сахарозы на сумму 164,9 млн долларов США, что на 7,4% больше, чем в предыдущем году. Однако с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 45,8%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 18,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 164,9 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 31,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Бельгию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для импорта твёрдой сахарозы в Бельгию в стоимостном выражении были Франция (32,7% импорта), Германия (32,0%) и Нидерланды (19,2%). Их совокупная доля составляла 83,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Бельгию в денежном выражении, 2017-2020 гг.