Рынок сахарозы в твёрдом состоянии в Аргентине

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год объём рынка химически чистого сахарозы в Аргентине демонстрировал заметные колебания. В 2018 году он составлял 1 602 тыс. тонн, но в 2019 году сократился до 1 529 тыс. тонн. Это снижение совпало с введением Декрета 593/2019, который ужесточил контроль над химическими веществами, включая сахарозу, а также с представлением проекта Национального закона об управлении химическими рисками. Эти новые регуляторные рамки, вероятно, увеличили нагрузку по соблюдению требований для производителей. В 2020 году объём рынка восстановился до 1 685 тыс. тонн, хотя конкретные причины этого восстановления в доступных источниках не указаны.

С 2021 по 2023 год продолжились регуляторные изменения и эволюция структуры спроса. В 2021 году объём рынка упал до 1 394 тыс. тонн. В этом же году Резолюция N° 647/2021 установила новые таможенные ставки и административные процедуры для химических веществ, что могло повлиять на торговые потоки. К 2022 году объём рынка сократился ещё сильнее — до 1 305 тыс. тонн. На это повлиял сдвиг потребительских предпочтений в сторону натуральных и растительных подсластителей, примером чего стал запуск новых продуктов, таких как натуральный пептид Naturannova, который начал менять спрос на традиционную сахарозу в пищевых применениях. В 2023 году объём рынка восстановился до 1 515 тыс. тонн, приблизившись к уровням начала периода. В стоимостном выражении размер рынка отражал эти динамики наряду с изменениями цен: он снизился с 838 млн $ в 2018 году до 591 млн $ в 2019 году, а затем вырос до 787 млн $ в 2023 году.

Производство сахарозы в твёрдом состоянии в Аргентине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Аргентина входила в число ведущих мировых производителей твёрдой сахарозы, занимая 22-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители сахарозы в твёрдом состоянии, 2017-2020

Мировая карта производства сахарозы в твёрдом состоянии, 2017-2020

В 2020 году в Аргентине было произведено 1 784 тыс. тонн твёрдой сахарозы, что означает умеренный рост на 9,5% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 11,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,4%.

Годовая динамика производства в Аргентине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства твёрдой сахарозы в Аргентине составила 679,0 млн долларов США, что на 7,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 15,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 630,0 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 873,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 27,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 8,2%.

Годовая динамика производства в Аргентине в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сахарозы в твёрдом состоянии из Аргентины

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Аргентина экспортировала 99,5 тыс. тонн твёрдой сахарозы, что означает небольшое сокращение на 1,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 43,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 17,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 66,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 62,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 51,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Чили и США были основными направлениями экспорта в натуральном выражении, совместно занимая 80,9% от общего объёма поставок, а оставшаяся доля приходилась на другие рынки.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимость экспорта твёрдой сахарозы из Аргентины составила 37 861 тыс. долларов США, что означает небольшое снижение на 3,0% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов экспорт снизился на 57,2%, со среднегодовым темпом снижения в 24,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 34 834 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 60,6%, а наибольший рост — в 2019 году — на 12,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Чили (48,7% экспорта в стоимостном выражении), США (27,8% экспорта в стоимостном выражении) и Уругвай (5,3% экспорта в стоимостном выражении) стабильно занимали ведущие позиции в географической структуре экспорта в стоимостном выражении, совместно составляя 81,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сахарозы в твёрдом состоянии в Аргентину

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Импорт достиг пика в 2020 году и снизился до минимума в 2017 году, изменившись в 2,5 раза. В 2020 году объём импорта твёрдой сахарозы в Аргентину составил 0,0 тыс. тонн, что означает резкий рост на 73,0% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 17,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 73,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Нидерланды, Германия и США — оставались основными источниками импорта в натуральном выражении, совместно занимая 63,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Наивысшее значение было зафиксировано в 2020 году, а самое низкое — в 2019 году, с разницей в 3,3 раза. В 2020 году стоимость импорта твёрдой сахарозы в Аргентину составила 202 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 225,6% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 62 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 46,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Германия (29,3% импорта в стоимостном выражении), Италия (25,0% импорта в стоимостном выражении) и США (19,8% импорта в стоимостном выражении) были основными направлениями в географической структуре импорта твёрдой сахарозы в Аргентину в стоимостном выражении, с совокупной долей в 74,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг.