Рынок сахарозы в твёрдом состоянии в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год на африканском рынке сахарозы произошли значительные изменения. Введение налога на подслащённые напитки в 2018 году сдержало спрос, а повышение импортных пошлин до 680 долларов за тонну было направлено на защиту местного производства. Тем не менее, в 2019 году производство упало на 8% из-за сохраняющегося дешёвого импорта и роста затрат на сырьё. Объём рынка затем восстановился на 16% в 2020 году, достигнув 17,9 млн тонн, хотя проблемы с конкурентоспособностью импорта продолжались.

Рост продолжился в 2021 году, когда рынок достиг пика в 18,5 млн тонн, но затем начался спад. К 2023 году объём рынка сократился до 17,2 млн тонн. Это снижение совпало с сохранением импортных пошлин на уровне 680 долларов за тонну, несмотря на рост местных производственных затрат, что подрывало конкурентоспособность отечественных производителей сахара.

В 2024 году отрасль столкнулась с усилением давления. Импорт сахара резко вырос, а затраты на сельскохозяйственные ресурсы подскочили: топливо — на 12%, удобрения — на 34%, орошение — на 45%, что сжало маржу местных производителей. Объявленный правительством Мастер-план цепочки создания стоимости сахара, направленный на укрепление местной переработки и диверсификацию продукции, призван решить эти структурные проблемы.

Производство сахарозы в твёрдом состоянии в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сахарозы в твёрдом состоянии, 2017-2020

Мировая карта производства сахарозы в твёрдом состоянии, 2017-2020

После двухлетнего спада производство твёрдой сахарозы в Африке возобновило рост. В 2019 году объём производства достиг минимального значения в 11 774 тыс. тонн, что на 8,0% ниже уровня предыдущего года. Однако в 2020 году производство увеличилось на 15,8% по сравнению с 2019 годом, достигнув 13 636 тыс. тонн.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостные показатели производства твёрдой сахарозы в Африке показали рост. В 2019 году стоимость производства составила минимальные 5 640 млн долларов США, что на 24,3% меньше, чем в предыдущем году. Однако в 2020 году стоимость производства выросла на 42,0% по сравнению с 2019 годом, достигнув 8 011 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год общее снижение производства составило 13%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,5%.

Годовая динамика производства в Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сахарозы в твёрдом состоянии из Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста физические объёмы экспорта твёрдой сахарозы из Африки сократились. В 2019 году экспорт достиг максимального значения в 2 160 тыс. тонн, что на 14,7% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2020 году экспорт снизился на 17,3% по сравнению с 2019 годом, составив 1 786 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год общее снижение экспорта составило 3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Турция (8,4% экспорта в натуральном выражении), Сирия (4,7% экспорта в натуральном выражении) и Иордания (4,3% экспорта в натуральном выражении) были заметными, но не доминирующими покупателями твёрдой сахарозы из Африки: их совокупная доля составила лишь 17,4% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостные показатели экспорта твёрдой сахарозы из Африки показали рост. В 2018 году было зафиксировано наибольшее снижение на 10,7%, а в 2019 году стоимость экспорта достигла минимального значения в 1 035 млн долларов США. Однако в 2020 году экспорт вырос на 1,4% по сравнению с 2019 годом, составив 1 049 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год общее снижение экспорта составило 14,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В стоимостном выражении структура экспорта в период с 2017 по 2020 год была диверсифицированной: Турция (7,8% экспорта в стоимостном выражении), Сирия (4,7% экспорта в стоимостном выражении) и Иордания (4,7% экспорта в стоимостном выражении) вместе формировали лишь 17,2% от общего объёма потоков, а оставшиеся 82,8% распределялись среди широкого круга других направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сахарозы в твёрдом состоянии в Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2018 году импорт твёрдой сахарозы в Африку показал наибольший рост на 17,0%, а в 2019 году было зафиксировано наибольшее снижение на 2,6%. В 2020 году импорт составил 6 028 тыс. тонн, что на 3,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год общий рост импорта составил 18,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Бразилия, Индия и Объединённые Арабские Эмираты — вместе обеспечивали 58,3% от общего объёма импорта твёрдой сахарозы в Африку в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2018 году импорт твёрдой сахарозы в Африку в стоимостном выражении достиг максимального значения в 3 018 млн долларов США, что на 14,7% больше, чем в предыдущем году. В 2019 году стоимость импорта снизилась на 23,5%, достигнув минимального значения в 2 308 млн долларов США. Однако в 2020 году импорт вырос на 7,2% по сравнению с 2019 годом, составив 2 473 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год общее снижение импорта составило 6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Бразилия (26,8% импорта в стоимостном выражении), Индия (21,1% импорта в стоимостном выражении) и Объединённые Арабские Эмираты (7,9% импорта в стоимостном выражении) возглавляли рейтинг поставщиков твёрдой сахарозы в Африку, их совокупная доля достигла 55,7% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.