Рынок сахарного тростника в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сахарного тростника в АСЕАН значительно сократился с 221,1 млн тонн в 2018 году до 149,0 млн тонн к 2021 году. Наиболее резкое падение произошло в 2020 году, когда пандемия COVID-19 сильно ослабила спрос со стороны традиционных каналов сбыта, таких как рестораны, что перевесило положительное влияние благоприятной погоды на местное производство на Филиппинах. Давление на цепочки поставок сохранялось и в 2021 году: такие события, как тайфун Одетта и конфликт между Украиной и Россией, способствовали низкому балансу сахара и волатильности цен, что дополнительно ограничило рынок.

Восстановление началось в 2022 году, когда объём рынка вырос до 171,9 млн тонн, чему способствовал стабильно высокий уровень потребления сахаросодержащих напитков в Индонезии. Этот рост произошёл несмотря на отмеченное в следующем году падение производства сахарного тростника на Филиппинах на 11,3%, поскольку сильный культурный спрос во время праздников в Индонезии помог стабилизировать общий объём рынка на уровне 171,6 млн тонн в 2023 году. В этот период в отрасли также наблюдалось усиление регуляторного внимания к контролю искусственных подсластителей и обеспечению качества продукции.

Современные инициативы направлены на решение производственных проблем: правительственные программы на Филиппинах нацелены на улучшение календарей посевов, повышение продуктивности почв и механизацию для достижения большей самообеспеченности. Одновременно сдвиг потребительских предпочтений в странах АСЕАН в сторону натуральных и органических сахарных продуктов влияет на рыночное предложение и побуждает уделять больше внимания маркировке продукции.

Производство сахарного тростника в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители сахарного тростника, 2017-2020

Мировая карта производства сахарного тростника, 2017-2020

Производство сахарного тростника в АСЕАН сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе произвели 153,8 млн тонн сахарного тростника, что на 26,9% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 15,3%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 5,4%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 221,2 млн тонн. Самый значительный рост производства наблюдался также в 2018 году — на 21,9%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Экспорт сахарного тростника из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась высокая волатильность в эти годы. С 2017 по 2019 год разница между пиковым и минимальным значениями составила 34 раза. В 2020 году объём экспорта сахарного тростника из АСЕАН достиг 81,7 тыс. тонн, что означает рост на 2 130,2% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3,7 тыс. тонн. Самый значительный спад экспорта произошёл в 2019 году — на 97,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал наибольшую долю в экспорте сахарного тростника из АСЕАН в натуральном выражении, на его долю приходилось 73,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

На рынке наблюдались признаки волатильности в течение анализируемого периода. Экспорт достиг пика в 2018 году и опустился до минимума в 2019 году, разница между этими годами составила 4,1 раза. В 2020 году поставки сахарного тростника из АСЕАН составили 13 678 тыс. долларов США, что означает рост на 222,9% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 4 236 тыс. долларов США. Максимальное значение наблюдалось в 2018 году — 17 284 тыс. долларов США. Самый значительный спад экспорта произошёл в 2019 году — на 75,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта сахарного тростника из АСЕАН в стоимостном выражении были Китай (65,0% от общего объёма экспорта), США (3,3%) и Япония (2,1%). Вместе эти страны составляли 70,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сахарного тростника в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. Наибольший объём импорта был отмечен в 2019 году, а наименьший — в 2020 году, разница между этими годами составила 2,5 раза. В 2020 году импорт сахарного тростника в АСЕАН составил 5,0 тыс. тонн, что означает резкое падение на 60,7% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 12,7 тыс. тонн. Самый значительный рост импорта произошёл в 2019 году — на 95,6%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал наибольшую долю в импорте сахарного тростника в АСЕАН в натуральном выражении, на его долю приходилось 0,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году трансграничные поставки сахарного тростника в АСЕАН составили 5 663 тыс. долларов США, что означает снижение на 25,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 2,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 7 633 тыс. долларов США. Самый значительный рост импорта произошёл в 2019 году — на 24,0%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай стабильно занимал лидирующую позицию в импорте сахарного тростника в АСЕАН в стоимостном выражении, на его долю приходилось 1,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.