Рынок семян хлопчатника в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка хлопковых семян в АСЕАН значительно сократился с 2018 по 2021 год: с 187,7 тыс. тонн до 111,5 тыс. тонн. Производство упало с 184,2 тыс. тонн в 2018 году до 113,9 тыс. тонн в 2020 году, а затем немного восстановилось до 123,7 тыс. тонн в 2021 году.

В 2022 году рынок резко вырос: объём достиг 165,4 тыс. тонн, а производство — 163,5 тыс. тонн. Этот рост совпал с усилением внимания отрасли к устойчивости и прозрачности цепочек поставок, что было подчёркнуто на мероприятии Cotton Day Vietnam 2022. Там глобальные бренды выделили требования к устойчивому хлопку и отслеживанию происхождения как факторы конкурентоспособности рынка.

В 2023 году объём рынка стабилизировался на уровне 163,5 тыс. тонн при производстве 163,0 тыс. тонн. В этот период на спрос повлияли волатильность цен на хлопок из-за глобальных факторов и структурные сдвиги в текстильной промышленности, включая переход к устойчивой моде и введение таких регуляций, как расширенная ответственность производителя. Мероприятие Cotton Day Vietnam 2024 дополнительно подчеркнуло динамику достаточного предложения на фоне слабого спроса, что сформировало рыночные условия в 2024 году.

Производство семян хлопчатника в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители семян хлопчатника, 2017-2020

Мировая карта производства семян хлопчатника, 2017-2020

Производство хлопковых семян в АСЕАН сокращалось третий год подряд. В 2020 году в АСЕАН было произведено 113,9 тыс. тонн хлопковых семян, что на 15,1% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство упало на 46,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 19,0%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт семян хлопчатника из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего спада поставки хлопковых семян из АСЕАН увеличились. В 2020 году экспорт составил 4 346 тонн, что на 21,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 45,1%, со среднегодовым темпом снижения в 18,1%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 3 572 тонны. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 41,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными направлениями в географической структуре экспорта хлопковых семян из АСЕАН были Китай (23,1% экспорта в натуральном выражении), Южная Корея (20,6%) и Индия (18,7%). Вместе они составляли 62,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения экспорт хлопковых семян из АСЕАН вырос. В 2020 году АСЕАН экспортировала хлопковых семян на 1 556 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 34,9% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 76%, со среднегодовым темпом снижения в 37,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 154 тыс. долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 63,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах портфель покупателей хлопковых семян из АСЕАН был широким: Индия (24,3% экспорта в стоимостном выражении), Китай (10,3%) и Южная Корея (8,8%) вместе обеспечивали лишь 43,4% от общего экспорта в стоимостном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян хлопчатника в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Период показал пик в 2017 году и минимум в 2019 году, с разницей в 10,8 раз. В 2020 году АСЕАН импортировала хлопковых семян на общую сумму, эквивалентную резкому росту на 319,6% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 909 тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 88,8%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах страновая структура импорта в натуральном выражении оставалась высоко диверсифицированной: Того (6,5% импорта в натуральном выражении), Россия (5,0%) и Греция (3,9%) вместе составляли лишь 15,3% от общего объёма, а оставшиеся 84,7% приходились на множество небольших рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Разница между максимумом в 2018 году и минимумом в 2019 году составила 4,1 раза. В 2020 году импорт хлопковых семян в АСЕАН достиг 2 374 тыс. долларов США, что означает рост на 74,3% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 362 тыс. долларов США. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 5 528 тыс. долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 75,4%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах не было единого доминирующего рынка для хлопковых семян: Индия (13,2% импорта в стоимостном выражении), Китай (6,3%) и Россия (3,0%) вместе занимали лишь 22,5% от общего импорта в стоимостном выражении, в то время как многие более мелкие партнёры имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.