Рынок ржи в Украине

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство ржи в Украине сократилось в 2019 году из-за постепенного уменьшения посевных площадей, но в 2020 году резко восстановилось. Рентабельность выросла до 14,4%, что стимулировало выпуск продукции даже при росте затрат на ресурсы. В 2021 году рынок достиг пика в 593,2 тыс. тонн. Это произошло благодаря частичному открытию экспортных каналов и доступу к новым внешним рынкам в Испании, Турции и Польше, что поддержало спрос. Объём внутреннего рынка рос на протяжении этого периода за счёт увеличения производства и колебаний экспорта.

Полномасштабное вторжение России в 2022 году коренным образом изменило рынок. Было введено военное положение, рентабельность упала до 3,6%, а правительство ввело ограничения на экспорт ржи. Эти военные потрясения, наряду со снижением импорта семенного зерна на 20% и логистическими проблемами, привели к падению производства и объёма рынка более чем на 40% в том же году. Спад продолжился в 2023 году, когда рентабельность рухнула до -18% — самого низкого уровня за десятилетие. Ухудшению ситуации способствовало сокращение посевных площадей в северных регионах из-за боевых действий, а также резкий рост цен на энергоносители и топливо.

К 2024 году производство стабилизировалось на низком уровне около 205 тыс. тонн. При этом посевная площадь озимой ржи сократилась в 2,4 раза по сравнению с 2021 годом, что отражает устойчивое снижение производственных мощностей сектора.

Производство ржи в Украине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Украина занимала седьмое место в мире по производству ржи.

Крупнейшие производители ржи, 2017-2020

Мировая карта производства ржи, 2017-2020

После двухлетнего спада производство ржи в Украине возобновило рост. В 2020 году было произведено 456,8 тыс. тонн ржи, что означает значительное увеличение на 36,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 10,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,5%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 334,7 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 22,5%.

Годовая динамика производства в Украине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт ржи из Украины

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении анализируемого периода рынок демонстрировал высокую волатильность. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2020 году, а наибольший — в 2018 году, при этом разница между этими годами составила 21 раз. В 2020 году объём экспорта ржи из Украины достиг 4,9 тыс. тонн, что на 62,9% ниже показателя предыдущего года. Максимальное значение было отмечено в 2018 году — 103,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 87,3%, а самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — на 315,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Украины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта ржи в натуральном выражении были Польша (35,4% от общего объёма), Бангладеш (11,2%) и Литва (10,7%). Вместе эти три страны формировали 57,2% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Украины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Наименьший объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2020 году, а наибольший — в 2018 году, при этом разница между этими годами составила 6 раз. В 2020 году Украина экспортировала ржи на сумму 2 567 тыс. долларов США, что означает резкое снижение на 33,4% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было отмечено в 2018 году — 15 507 тыс. долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 75,1%, а самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — на 299,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Украины в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта ржи в денежном выражении были Польша (29,0% от общего объёма), Беларусь (19,6%) и Бангладеш (9,0%). Вместе эти три страны формировали 57,5% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Украины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт ржи в Украину

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Разница между наименьшим и наибольшим объёмом импорта в натуральном выражении с 2017 по 2019 год составила 16 раз. В 2020 году объём импорта ржи в Украину достиг 1,9 тыс. тонн, что на 38,1% ниже показателя предыдущего года. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3,0 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 642,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Украину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками ржи в Украину в натуральном выражении были Эстония (35,3% от общего объёма), Германия (17,1%) и Россия (16,1%). Вместе эти три страны формировали 68,6% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Украину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём импорта ржи в Украину в денежном выражении увеличивался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 1 291 тыс. долларов США, что означает умеренный рост на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 155%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 36,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Украину в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Германия концентрировала 71,7% от общего объёма импорта ржи в денежном выражении, в то время как остальная часть распределялась между многими странами с меньшими индивидуальными долями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Украину в денежном выражении, 2017-2020 гг.