Рынок риса в Таиланде

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка риса в Таиланде вырос с 22,1 млн тонн в 2018 году до 25,1 млн тонн в 2023 году, достигнув пика в 25,8 млн тонн в 2021 году. Этот рост изначально поддерживался государственной политикой стабилизации цен через Подкомитет по политике и управлению рисом, а также экспортными возможностями, возникшими после приостановки экспорта Индии. Продвижение разнообразных сортов риса, таких как жасминовый, органический и рис с географическим указанием, в рамках проекта «Мировой банк риса» также было направлено на повышение стоимости и доступа к зарубежным рынкам.

Пандемия COVID-19 в 2020 году привела к государственным вмешательствам, включая отсрочку продаж и компенсацию процентов для защиты доходов фермеров, что способствовало росту рыночной стоимости до 16,4 млрд долларов, несмотря на умеренный рост физического объёма. Колебания экспортного спроса и внутреннего предложения оказывали давление на цены в этот период. Столкнувшись с усилением конкуренции со стороны Индии и Вьетнама в 2021 году, правительство сосредоточилось на разработке сортов риса и производственных технологий для восстановления доли на мировом рынке.

В 2022 году экспортная политика Индии вызвала рост мировых цен на рис на 50%, что побудило Таиланд скорректировать экспортные стратегии и применить целевые меры поглощения цен для поддержания стабильности внутреннего рынка. К 2023 году опасения по поводу импортных пошлин США на жасминовый рис стимулировали усиление торговых переговоров, а продвижение высококачественных рынков риса, таких как рис с географическим указанием и халяльный, через проект «Мировой банк риса» было направлено на расширение экспорта в Европейский союз и другие премиальные рынки.

Производство риса в Таиланде

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Таиланд занимал 6-е место по производству риса в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители риса, 2017-2020

Мировая карта производства риса, 2017-2020

Объём производства риса в Таиланде снизился второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 30 978 тыс. тонн риса, что означает небольшое снижение на 0,8% по сравнению с 2019 годом. Наибольший спад был зафиксирован в 2019 году — 5,8%. Максимальный объём производства был достигнут в 2018 году — 33 142 тыс. тонн, что на 5,0% больше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика производства в Таиланде в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства риса в Таиланде увеличилась третий год подряд. В 2020 году объём производства риса оценивался в 20 159 млн долларов США, что на 14,9% выше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 43,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,9%.

Годовая динамика производства в Таиланде в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт риса из Таиланда

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта риса из Таиланда снизился третий год подряд. В 2020 году страна экспортировала 5 734 тыс. тонн риса, что на 13,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 50,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 21,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт риса в натуральном выражении был распределён между широким кругом стран-партнёров. Бенин (14,1% экспорта), Южная Африка (8,4% экспорта) и Китай (7,4% экспорта) вместе составляли лишь 29,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта риса из Таиланда снизилась второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 3 731 млн долларов США, оставаясь в целом стабильным по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 28,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,4%. Наибольший спад был зафиксирован в 2019 году — 33,4%. Максимальная стоимость экспорта была достигнута в 2018 году — 5 619 млн долларов США, что на 8,3% больше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта риса в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год показывает широкое распределение по многим рынкам. Бенин (10,7% экспорта), США (9,1% экспорта) и Китай (7,6% экспорта) вместе составляли лишь 27,5% от общего объёма поставок, в то время как остальные 72,5% приходились на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт риса в Таиланд

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём импорта — 15 тыс. тонн, что на 23,1% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году импорт риса в Таиланд составил 45 тыс. тонн, что означает резкий рост на 192,1% по сравнению с предыдущим годом. Разница между максимальным объёмом в 2020 году и минимальным в 2018 году составила 3 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими поставщиками риса в Таиланд были Мьянма (20,6% импорта), Австралия (9,2% импорта) и Вьетнам (8,5% импорта). Вместе они составляли 38,3% от общего объёма импорта в натуральном выражении, в то время как остальные поставки приходились на множество более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. В 2019 году была зафиксирована минимальная стоимость импорта — 3 млн долларов США, что на 77,2% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году стоимость импорта риса в Таиланд составила 18 млн долларов США, что означает резкий рост на 559,4% по сравнению с предыдущим годом. Разница между максимальной стоимостью в 2020 году и минимальной в 2019 году составила 6,6 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год поставки риса в Таиланд осуществлялись из широкого круга рынков. Австралия (13,5% импорта), Пакистан (8,0% импорта) и Вьетнам (7,9% импорта) вместе составляли лишь 29,4% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, в то время как остальные 70,6% приходились на множество более мелких направлений.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг.