Рынок полуобрушенного или полностью обрушенного риса в Таиланде

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём внутреннего рынка полушлифованного или полностью шлифованного риса в Таиланде увеличился с 7,8 млн т в 2018 году до пика в 12,8 млн т в 2021 году. Этот рост поддерживался активными государственными стимулами для производства, включая инвестиции в ирригацию и разработку скороспелых сортов риса для повышения урожайности. Одновременно инициативы по продвижению устойчивого рисоводства, такие как стандарт SRP, рекомендованный ЮНЕП, способствовали повышению эффективности ферм. В этот период также наблюдался устойчивый рост нишевых сегментов, таких как органический и цветной рис, что отражало меняющиеся потребительские предпочтения.

В 2022 году произошёл резкий спад: объём рынка сократился на треть до 8,6 млн т. Основной причиной этого стало падение производства на 15,6% до 15,4 млн т, поскольку закупочные цены достигли самого низкого уровня за 14 лет. Обвал цен был вызван острой конкуренцией со стороны индийского риса и высокими производственными затратами, что демотивировало фермеров. Кроме того, государственная программа ценовых обязательств, ранее устанавливавшая цены выше рыночных, исказила стимулы и способствовала коррекции рынка.

Снижение рынка продолжилось более медленными темпами до 8,1 млн т в 2023 году. Производство немного восстановилось до 15,8 млн т, но было ограничено погодным явлением Эль-Ниньо и сохраняющимися высокими затратами на выращивание. В то же время экспорт вырос на 12,5% до 7,7 млн т, чему способствовали рекордно высокие мировые цены на рис после введения Индией экспортных ограничений, что сделало тайский рис более привлекательным на международном рынке. К 2024 году возвращение Индии на экспортный рынок оказывало давление на внутренние цены, а потребительский спрос продолжал смещаться в сторону премиальных сегментов, таких как органический и рис с защищённым географическим указанием.

Производство полуобрушенного или полностью обрушенного риса в Таиланде

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Таиланд занимал 6-е место по производству полушлифованного или полностью шлифованного риса в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители полуобрушенного или полностью обрушенного риса, 2017-2020

Мировая карта производства полуобрушенного или полностью обрушенного риса, 2017-2020

Производство полушлифованного или полностью шлифованного риса в Таиланде снижалось третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 15 500 тыс. тонн такого риса, что означает умеренное снижение на 6,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 13,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,9%.

Годовая динамика производства в Таиланде в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства полушлифованного или полностью шлифованного риса в Таиланде в денежном выражении увеличивался третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого риса составила 10 277 млн долларов США, что отражает значительный рост на 10,8% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год производство выросло на 26,3%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 8,1%.

Годовая динамика производства в Таиланде в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт полуобрушенного или полностью обрушенного риса из Таиланда

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт полушлифованного или полностью шлифованного риса из Таиланда в натуральном выражении снижался третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 4 995 тыс. тонн, что соответствует снижению на 25,0% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 50%, что означает среднегодовое снижение на 20,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт полушлифованного или полностью шлифованного риса из Таиланда в натуральном выражении был широко распределён по странам-партнёрам: Бенин (15,7% экспорта в натуральном выражении), Южная Африка (9,3%) и Филиппины (5,5%) вместе составляли лишь 30,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт полушлифованного или полностью шлифованного риса из Таиланда в денежном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 3 312 млн долларов США, что означает значительное снижение на 11,5% за прошедший год. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 26,7%, со среднегодовым темпом снижения в 9,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 5 029 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 25,6%, а наибольший рост — в 2018 году — на 11,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах полушлифованный или полностью шлифованный рис из Таиланда поставлялся на широкий спектр рынков: Бенин (11,7% экспорта в стоимостном выражении), США (9,7%) и Южная Африка (7,5%) вместе составляли лишь 28,9% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 71,1%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт полуобрушенного или полностью обрушенного риса в Таиланд

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Импорт достиг минимума в 2019 году и пика в 2020 году, с разницей в 20 раз. В 2020 году объём импорта полушлифованного или полностью шлифованного риса в Таиланд составил 21 тыс. тонн, что отражает резкий рост на 1 943,2% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 92,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах портфель партнёров по импорту полушлифованного или полностью шлифованного риса в Таиланд в натуральном выражении был довольно широким: Австралия (15,8% импорта в натуральном выражении), Вьетнам (14,3%) и Китай (7,0%) вместе составляли лишь 37,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Разница между максимумом в 2017 году и минимумом в 2019 году составила 15 раз. В 2020 году стоимость импорта полушлифованного или полностью шлифованного риса в Таиланд достигла 14 млн долларов США, что отражает внезапный рост на 1 396,7% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 92,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура партнёров по импорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Австралия (16,3% импорта в стоимостном выражении), Пакистан (9,5%) и Вьетнам (9,3%) совместно составляли 35,1% от общего объёма поставок, в то время как многие другие страны формировали оставшиеся 64,9%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг.