Рынок ячменя в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок ячменя в Казахстане оставался стабильным на уровне около 2,3 млн т в 2018 и 2019 годах, чему способствовала активная роль крупных агрохолдингов, таких как Atameken Agro, и устойчивый экспортный спрос со стороны Ирана и Китая. В 2020 году объём рынка вырос до 2,8 млн т из-за сбоев в логистике, вызванных пандемией COVID-19, что снизило экспорт и увеличило внутренний спрос на корма, при этом государственные субсидии помогли поддержать производство.

Резкое падение производства сократило объём рынка до 1,7 млн т в 2021 году. В 2022 году он восстановился до 2,6 млн т, несмотря на геополитические риски и санкции, повлиявшие на торговлю, а также растущую конкуренцию со стороны российского зерна на внутреннем рынке. Также были введены новые национальные стандарты ГОСТ на ячмень, ужесточившие контроль качества.

В 2023 году объём рынка снова снизился до 1,8 млн т после падения урожая на 20%, несмотря на расширение посевных площадей. Это сопровождалось увеличением поставок ячменя из России, что повлияло на внутренние цены, в то время как экспортный спрос со стороны Ирана и Китая оставался сильным.

Производство ячменя в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

По объёму производства ячменя в 2017–2020 годах Казахстан занимал 12-е место в мире.

Крупнейшие производители ячменя, 2017-2020

Мировая карта производства ячменя, 2017-2020

Объём производства ячменя в Казахстане снизился второй год подряд. В 2020 году было произведено 3 659 тыс. тонн ячменя, что на 4,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 10,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 3 971 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 20,2%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста объём производства ячменя в Казахстане сократился. В 2020 году стоимость произведённого ячменя составила 658,4 млн долларов США, что на 5,8% меньше, чем в 2019 году. За период 2017–2020 годов производство в стоимостном выражении увеличилось на 31,3%, со среднегодовым темпом роста 9,5%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 698,6 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 32,4%.

Годовая динамика производства в Казахстане в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт ячменя из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. С 2017 по 2018 год объёмы экспорта колебались с амплитудой в 1,9 раза. В 2020 году Казахстан экспортировал 962 тыс. тонн ячменя, что на 40,8% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 755 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 94,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основным покупателем казахстанского ячменя был Иран, на долю которого приходилось 85,7% всего экспорта в натуральном выражении, а остальной объём распределялся между другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что свидетельствует о волатильности рынка. Объёмы экспорта в стоимостном выражении достигли минимума в 2017 году и максимума в 2019 году, разница составила 2,2 раза. В 2020 году стоимость экспортированного ячменя из Казахстана составила 173,1 млн долларов США, что на 41,6% меньше, чем в 2019 году. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 296,5 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 114,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Иран оставался основным направлением экспорта в стоимостном выражении, его доля составляла 86,6% от общего объёма, а остальная часть распределялась между другими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт ячменя в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы импорта достигли минимума в 2017 году и максимума в 2020 году, разница составила 8,3 раза. В 2020 году Казахстан импортировал 67 тыс. тонн ячменя, что на 75,0% больше, чем годом ранее. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 18,0%. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 476,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Россия практически монополизировала импорт ячменя в Казахстан в натуральном выражении, её доля составляла 98,1% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. С минимума в 2017 году до максимума в 2020 году объёмы импорта в стоимостном выражении изменились в 10,7 раза. В 2020 году стоимость импортированного ячменя в Казахстан составила 11,4 млн долларов США, что на 76,5% больше, чем в 2019 году. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 2,2%. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 520,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Россия была ключевым партнёром по импорту в стоимостном выражении, её доля составляла 96,8% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.