Рынок рафинированного пальмового масла и фракций в Нидерландах, 2026

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка рафинированного пальмового масла в Нидерландах снизился с 904 тыс. тонн в 2018 году до 805 тыс. тонн в 2019 году, но затем восстановился до 853 тыс. тонн в 2020 году. В этот период усилилась ориентация на устойчивость, чему способствовали такие инициативы, как Голландский альянс по устойчивому пальмовому маслу (DASPO) и Круглый стол по устойчивому пальмовому маслу (RSPO), которые стимулировали переход на сертифицированное устойчивое пальмовое масло. Европейские дебаты о запрете пальмового масла в биодизеле создавали неопределённость, но предложение 2018 года позволило продолжить его использование, что поддержало стабильность рынка.

С 2021 года импорт пальмового масла последовательно сокращался: с 342 тыс. тонн в 2021 году до 214 тыс. тонн в 2024 году, в то время как экспорт упал с 805 тыс. тонн в 2021 году до 573 тыс. тонн в 2023 году, а затем вырос до 742 тыс. тонн в 2024 году. Ключевым фактором стало законодательное исключение биотоплива на основе пальмового масла в Нидерландах, вступившее в силу с 1 января 2022 года, что снизило спрос в этом сегменте. Кроме того, разработка Регламента ЕС об обезлесении (EUDR), который должен вступить в силу с конца 2025 года, и обязательства крупных ритейлеров, таких как Albert Heijn, использовать пальмовое масло без обезлесения ужесточили требования к импорту. Выход на рынок новых игроков, например NoPalm Ingredients, представивших альтернативу на основе ферментации, дополнительно диверсифицировал рынок.

Производство рафинированного пальмового масла и фракций в Нидерландах

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство рафинированного пальмового масла и фракций в Нидерландах увеличилось. В 2020 году выпуск этой продукции оценивался в 1 226 млн долларов США, что отражает умеренный рост на 3,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 18,1%, при среднегодовом темпе снижения 6,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 189 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 13,4%.

Годовая динамика производства в Нидерландах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2020 году в Нидерландах было произведено 1 471 тыс. тонн рафинированного пальмового масла и фракций, что соответствует скромному снижению на 6,2% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 15,2%, при среднегодовом темпе снижения 5,3%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 13,1%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2019 году — на 4,1%.

Годовая динамика производства в Нидерландах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт рафинированного пальмового масла и фракций из Нидерландов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Нидерланды экспортировали 957 тыс. тонн рафинированного пальмового масла и фракций, что на 12,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 22,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 8,1%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 17,5%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2019 году — на 7,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Нидерландов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Бельгия, Германия и Франция — вместе поглощали 66,8% от общего объёма экспорта рафинированного пальмового масла и фракций из Нидерландов в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Нидерландов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки рафинированного пальмового масла и фракций из Нидерландов снижались третий год подряд. В 2020 году Нидерланды экспортировали этой продукции на 809 млн долларов США, что означает небольшое снижение на 1,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 25,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 9,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Нидерландов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями рафинированного пальмового масла и фракций из Нидерландов в стоимостном выражении были Бельгия (28,3% экспорта), Германия (25,0% экспорта) и Франция (12,7% экспорта). Вместе они формировали 66,0% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Нидерландов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт рафинированного пальмового масла и фракций в Нидерланды

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Нидерланды импортировали 338 тыс. тонн рафинированного пальмового масла и фракций, что на 4,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 14,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 5,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 324 тыс. тонн. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2018 году — 411 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 21,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Нидерланды в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Индонезия и Малайзия стабильно обеспечивали 84,1% от общего объёма импорта рафинированного пальмового масла и фракций в натуральном выражении, что указывает на высокую степень концентрации наряду с длинным хвостом более мелких рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Нидерланды в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада объём импорта рафинированного пальмового масла и фракций в Нидерландах увеличился. В 2020 году Нидерланды импортировали этой продукции примерно на 264 млн долларов США, что отражает ограниченный рост на 9,0% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 22,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 8,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 242 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 26,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Нидерланды в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год ключевую группу партнёров по импорту рафинированного пальмового масла и фракций в стоимостном выражении для Нидерландов составляли Индонезия (49,6% импорта), Малайзия (29,1% импорта) и Дания (6,5% импорта). Вместе они представляли 85,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Нидерланды в денежном выражении, 2017-2020 гг.