Рынок молочного оборудования в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок молочного оборудования в России вырос с 71 532 тыс. долл. США в 2018 году до 118 526 тыс. долл. США к 2020 году. Этот рост был обусловлен появлением новых игроков, таких как молочное подразделение «Русагро», и продолжающейся модернизацией производственных мощностей. Консолидация молочных ферм в более крупные комплексы увеличила спрос на оборудование, а пандемия COVID-19 в 2020 году подстегнула потребление молочной продукции, что дополнительно стимулировало инвестиции в технику. Объявление об обязательной маркировке молочных продуктов с 2021 года также побудило производителей вкладываться в соответствующее оборудование.

Объём рынка снизился до 82 067 тыс. долл. США в 2021 году, после чего восстановился до 88 895 тыс. долл. США в 2022 году. Государственные субсидии на сельхозтехнику и внедрение обязательной маркировки поддержали спрос, в то время как геополитическая напряжённость нарушила импорт оборудования. В 2023 году рынок немного сократился до 85 722 тыс. долл. США, поскольку поставки оборудования из-за рубежа нормализовались, а выпуск местной техники снизился.

В 2024 году рынок резко вырос до 106 819 тыс. долл. США благодаря открытию нового завода по производству молочного оборудования в Московской области и продолжению государственных программ кредитования. Рост потребления молочной продукции и увеличение затрат на сырьё сохранили высокий спрос на перерабатывающее оборудование.

Производство молочного оборудования в России

В денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2021 году выпуск молочного оборудования в России составил 28 156 тыс. долларов США, что соответствует умеренному росту на 3,4% по сравнению с 2020 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 30 912 тыс. долларов США, а минимальное — в 2020 году — 27 219 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — на 11,9%, тогда как наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 10,2%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

Экспорт молочного оборудования из России

Экспорт в натуральном выражении, ед.

В эти годы рынок демонстрировал высокую волатильность. Пик экспорта пришёлся на 2021 год, а минимум — на 2019 год, с разрывом в 16 125 раз. В 2021 году объём перевозок молочного оборудования из России составил 6 923 единицы, что означает значительный рост на 20,4% по сравнению с 2020 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 0,4 единицы. Самый существенный спад произошёл в 2019 году — на 100,0%, а наибольший рост — в 2020 году — на 1 339 663,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

В период с 2018 по 2021 год Казахстан и Беларусь продолжали лидировать в списке рынков для экспорта в натуральном выражении, вместе составляя 80,6% от общего объёма потоков, в то время как другие партнёры играли вспомогательную роль.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2021 году объём экспорта молочного оборудования из России в денежном выражении составил 6 629 тыс. долларов США, увеличившись на 2,1% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 17,1%, со среднегодовым темпом роста в 5,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 7 176 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — на 9,5%, а наибольший рост — в 2019 году — на 26,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год Казахстан (38,5% экспорта в стоимостном выражении), Беларусь (29,0% экспорта в стоимостном выражении) и Узбекистан (9,0% экспорта в стоимостном выражении) занимали наибольшую долю в экспорте в стоимостном выражении, вместе составляя 76,5% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт молочного оборудования в Россию

Импорт в натуральном выражении, ед.

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Период показал пик в 2021 году и минимум в 2019 году, с колебанием в 2,9 раза. В 2021 году Россия импортировала около 3 531 единицы молочного оборудования, что означает рост на 50,9% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 202 единицы. Самый существенный спад произошёл в 2019 году — на 21,0%, а наибольший рост — в 2020 году — на 94,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

На протяжении 2018–2021 годов Турция (31,2% импорта в натуральном выражении), Беларусь (29,9% импорта в натуральном выражении) и Австрия (10,6% импорта в натуральном выражении) оставались ключевыми направлениями для импорта в натуральном выражении, вместе занимая 71,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста поставки иностранного молочного оборудования в Россию сократились. В 2021 году импорт составил 60 662 тыс. долларов США, что означает резкое падение на 38,1% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 23,5%, со среднегодовым темпом роста в 7,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 97 923 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 56,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год молочное оборудование в Россию поставлялось из многих стран, и даже крупнейшие направления — Польша, Австрия и Италия — вместе представляли только 49,4% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.