Рынок присадок к смазочным маслам в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год на итальянский рынок присадок для смазочных масел влияли европейские нормативы, такие как спецификации ACEA и нормы выбросов EURO, которые стимулировали разработку масел с меньшим загрязнением. Параллельно растущий интерес к синтетическим и полусинтетическим маслам оказывал поддержку рынку. В 2020 году пандемия COVID-19 вызвала сбои в глобальных цепочках поставок, что ограничило доступность базовых масел и присадок, а рост цен на сырьё способствовал стабилизации объёма рынка на уровне около 610 млн долларов США.

После снижения до 533 млн долларов в 2021 году рынок восстановился до 608 млн долларов в 2022 году, в основном благодаря внедрению нанотехнологий в присадки для повышения износостойкости и термостабильности, а также росту сегментов специальных и премиальных смазочных материалов, соответствующих новым стандартам, таким как API SQ 2025. Однако в 2023 году объём рынка снова сократился до 528 млн долларов на фоне продолжающегося глобального расширения производственных мощностей по выпуску присадок и усиления сотрудничества между производителями смазочных материалов и автопроизводителями.

В 2024 году рынок вырос на 47%, достигнув 778 млн долларов. Этот скачок был обусловлен запуском новых синтетических масел с улучшенными свойствами от крупных компаний, таких как ExxonMobil, доступных в Италии, а также обновлением нормативов, требующих более строгого соответствия, и растущим спросом на биоразлагаемые и растительные смазочные материалы.

Производство присадок к смазочным маслам в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году производство присадок к смазочным маслам в Италии оценивалось в 1 156 млн долларов США, что осталось практически на том же уровне, что и в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 37%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,3%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 37,0%, а максимальный рост произошёл в 2019 году — на 0,3%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство присадок к смазочным маслам в Италии увеличилось второй год подряд. В 2020 году было произведено 350,0 тыс. тонн присадок, что на 1,7% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 34%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 341,8 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году — на 35,6%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт присадок к смазочным маслам из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Италия экспортировала 278,0 тыс. тонн присадок к смазочным маслам, что на 9,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 8,2%, со среднегодовым темпом снижения в 2,8%. Максимальный объём был достигнут в 2019 году — 306,6 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 4,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах база рынка экспорта в натуральном выражении была широкой: Франция (11,5% экспорта), Бельгия (10,0%) и Германия (9,7%) вместе составляли лишь 31,2% от общего объёма потоков, а оставшиеся 68,8% распределялись между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём экспорта присадок к смазочным маслам из Италии снизился. В 2020 году экспорт составил 933 млн долларов США, что означает постепенное снижение на 7,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 5,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 007 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 1,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах партнёрский ландшафт экспорта в стоимостном выражении был широким: Франция (12,3% экспорта), Бельгия (11,1%) и Германия (10,6%) вместе формировали только 34,0% от общего объёма потоков, а значительные 66,0% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт присадок к смазочным маслам в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы импорта присадок к смазочным маслам в Италии снизились. В 2020 году Италия импортировала 144,5 тыс. тонн присадок, что означает значительное снижение на 12,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 4,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 165,2 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 6,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Франция концентрировала 74,0% от общего импорта в натуральном выражении, а оставшийся объём распределялся между многими странами с меньшими индивидуальными долями.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы импорта присадок к смазочным маслам в Италии снизились второй год подряд. В 2020 году импорт составил 386 млн долларов США, что указывает на падение на 16,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 4,3%, со среднегодовым темпом снижения в 1,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 471 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 16,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками присадок к смазочным маслам в Италию были Франция (69,8% импорта в стоимостном выражении), США (8,0%) и Германия (5,9%), которые вместе составляли 83,7% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.