Рынок добавок для цементов, растворов и бетонов в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок добавок для цемента в Италии вырос с 248 тыс. тонн в 2018 году до 260 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост был обеспечен увеличением производственных мощностей и расширением продуктовых линеек крупных игроков. Например, компания DRACO расширила ассортимент специализированных решений для бетона, а Mapei инвестировала в разработку добавок с низким воздействием на окружающую среду и автоматизацию производства, что повысило предложение на рынке. В 2020 году объём рынка незначительно сократился до 256 тыс. тонн, но инновации продолжались: были представлены новые суперпластификаторы и ускорители схватывания, отвечающие требованиям к производительности и экологичности.

В 2021 году объём рынка резко упал до 211 тыс. тонн. В этот год наблюдался растущий спрос на экологически совместимые и высокопроизводительные добавки, что проявилось в появлении новых ускорителей без хлоридов и продуктов, улучшающих удобоукладываемость. Эта тенденция к специализированной и регулируемой продукции заложила основу для устойчивого восстановления. В 2022 году рынок резко вырос до 264 тыс. тонн, чему способствовало внедрение устойчивых решений для бетона с использованием переработанных материалов, а также ужесточение итальянских и европейских норм маркировки и прослеживаемости, которые стимулировали спрос на соответствующие добавки.

После пика 2022 года объём рынка снизился до 200 тыс. тонн в 2023 году, а затем показал умеренное восстановление до 208 тыс. тонн в 2024 году. Этот период завершил цикл, в котором инновации и изменения в регулировании стали ключевыми факторами, влияющими на размер рынка в течение семи лет.

Производство добавок для цементов, растворов и бетонов в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году производство добавок для цементов, строительных растворов и бетонов в Италии оценивалось в 294,7 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 17,5%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в -6,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 290,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 18,6%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 7,4%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2020 году в Италии было произведено 334,5 тыс. тонн добавок для цементов, строительных растворов и бетонов, что осталось практически на уровне предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 26,3%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в -9,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 333,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 26,5%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 0,3%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт добавок для цементов, растворов и бетонов из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта добавок для цементов, строительных растворов и бетонов из Италии снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 94,2 тыс. тонн, что на 2,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 7,8%, что соответствует среднегодовому снижению на 2,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 105,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,9%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 3,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт добавок для цементов, строительных растворов и бетонов из Италии в натуральном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Германия (8,7% экспорта в натуральном выражении), Франция (6,3%) и Польша (5,3%) вместе занимали лишь 20,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт добавок для цементов, строительных растворов и бетонов из Италии в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 106,2 млн долларов США, что на 3,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,3%, что соответствует среднегодовому снижению на 1,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 124,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,1%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 12,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Географическая структура экспорта добавок для цементов, строительных растворов и бетонов из Италии в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год была диверсифицированной. Германия (11,0% экспорта в стоимостном выражении), Франция (6,1%) и Польша (5,1%) вместе формировали лишь 22,2% от общего объёма, а оставшиеся 77,8% распределялись между множеством других направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт добавок для цементов, растворов и бетонов в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт добавок для цементов, строительных растворов и бетонов в Италию в натуральном выражении составил 15,9 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 26,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 22,5%, что соответствует среднегодовому снижению на 8,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 21,7 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 9,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками добавок для цементов, строительных растворов и бетонов в Италию в натуральном выражении были Австрия (32,2% импорта), Германия (24,4%) и Румыния (9,7%), которые вместе занимали 66,4% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт добавок для цементов, строительных растворов и бетонов в Италию в стоимостном выражении снизился. В 2020 году импорт составил 21,7 млн долларов США, что на 19,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 8,1%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в -2,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 27,1 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 13,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными странами в географической структуре импорта добавок для цементов, строительных растворов и бетонов в Италию в стоимостном выражении были Германия (38,1% импорта), Австрия (18,0%) и Испания (7,2%), которые вместе занимали 63,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.