Рынок присадок к смазочным маслам в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год рынок присадок к смазочным маслам в Германии претерпел заметные изменения. В 2018 году его поддержало федеральное финансирование исследований в области устойчивых присадок из возобновляемых ресурсов, что заложило основу для будущих инноваций. В следующем году объём рынка снизился до 176,3 тыс. тонн, что совпало с отраслевым трендом на экологичные смазочные материалы и ужесточением технических требований, повысивших сложность производства. Однако в 2020 году спрос резко восстановился до 210,3 тыс. тонн, чему способствовали более строгие экологические нормы и растущая потребность в энергоэффективных транспортных средствах, стимулировавшие разработку и внедрение передовых присадок.

Рынок продолжил расширяться в 2021 году, достигнув 219,4 тыс. тонн, благодаря промышленному росту и сохраняющемуся регуляторному давлению. Этот рост прервался в 2022 году, когда объём рынка упал до 199,8 тыс. тонн. Снижение частично объяснялось переходом к электромобилям, который вызвал временный спад спроса на традиционные присадки, поскольку отрасль адаптировалась к новым требованиям к составам.

К 2024 году рынок восстановился до 209,3 тыс. тонн. Этот подъём был обусловлен жёсткими новыми регуляторными рамками, включая регламент ЕС CLP и немецкий отчёт о трансформации к беззагрязняющей среде, которые предписали изменения в составе и маркировке присадок. Одновременно ведущие компании, такие как Lubrizol, BASF и Infineum, представили новые биоосновные присадки и присадки для гибридных автомобилей, удовлетворяя растущий спрос на противоизносные и антиоксидантные продукты при соблюдении директив по устойчивому развитию.

Производство присадок к смазочным маслам в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году производство присадок к смазочным маслам в Германии достигло 429,6 млн долларов США, что означает значительный рост на 21,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 27,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 7,5%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2020 году в Германии было произведено 94 973 тонн присадок к смазочным маслам, что свидетельствует о существенном росте на 17,0% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство выросло на 18,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,9%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,5%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт присадок к смазочным маслам из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта присадок к смазочным маслам из Германии составил 70,4 тыс. тонн, что на 14,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 11,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 82,7 тыс. тонн, когда также наблюдался наибольший рост — на 4,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями присадок к смазочным маслам из Германии были Франция (12,2% экспорта в натуральном выражении), Италия (10,1%) и Бельгия (8,7%). Однако даже вместе они составляли лишь 30,9% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт присадок к смазочным маслам из Германии сокращался второй год подряд. В 2020 году его объём составил 317,4 млн долларов США, что на 2,3% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 343,4 млн долларов США, когда также наблюдался наибольший рост — на 9,1%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной. Франция (11,3% экспорта в стоимостном выражении), Россия (7,9%) и Китай (7,2%) вместе формировали лишь 26,4% от общего объёма потоков, а оставшиеся 73,6% распределялись среди широкого круга других направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт присадок к смазочным маслам в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего сокращения поставки присадок к смазочным маслам в Германию начали расти. В 2020 году объём импорта составил 185,7 тыс. тонн, что отражает умеренный рост на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 4,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 177,8 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в импорт присадок к смазочным маслам в натуральном выражении внесли Франция (36,0% импорта), Италия (27,0%) и Бельгия (13,9%). Вместе они составляли 76,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Германия импортировала присадок к смазочным маслам на сумму 703,1 млн долларов США, что на 2,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 4,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 686,6 млн долларов США, когда также произошло наибольшее снижение — на 9,6%. Максимальное значение наблюдалось в 2018 году — 759,6 млн долларов США, с наибольшим ростом на 2,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ведущими поставщиками присадок к смазочным маслам в Германию в стоимостном выражении были Франция (39,0% импорта), Италия (25,6%) и Бельгия (12,4%). Их совокупная доля достигала 77,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.