Рынок полимеров стирола в первичных формах в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка стирольных полимеров в России увеличился с 545 тыс. тонн в 2018 году до 569 тыс. тонн в 2020 году. Этот рост обеспечили запуск крупных производственных мощностей, в первую очередь комплекса «ЗапСибНефтехим» СИБУРа в 2018 году, который значительно нарастил внутреннее производство полимеров. Стабильный спрос со стороны рынка упаковки и пластиковой тары, ключевого потребительского сегмента, поддерживал устойчивое потребление. Несмотря на общие экономические трудности в 2020 году, рынок продолжил расти благодаря политике импортозамещения и реализации новых проектов по расширению мощностей.

В 2021 году объём рынка вырос на 9% до 620 тыс. тонн. Это совпало с волной инвестиций, превысивших 9 млрд рублей, направленных на модернизацию заводов по переработке пластмасс, что стимулировало внутренний спрос на полимерное сырьё. Однако в 2022 году произошло сокращение на 9% до 563 тыс. тонн. Спад был вызван в основном уходом с рынка крупных международных брендов бытовой химии, таких как Henkel и Procter & Gamble, что снизило спрос на полимеры для упаковки моющих средств. Ситуацию усугубили общий рост цен и резкое падение импорта стиральных машин — ключевой смежной отрасли.

Восстановление последовало в 2023 году, когда объём рынка достиг 582 тыс. тонн, а в 2024 году вырос ещё на 8,5% до 631 тыс. тонн. Этот подъём отражает адаптацию отрасли: отечественные производители моющих средств заняли освободившуюся долю рынка, поддерживая спрос на полимеры для упаковки. Кроме того, за четырёхлетний период потребление полимеров для трубопроводных систем выросло на 50%, создав дополнительный канал сбыта, который помог компенсировать снижение экспортных объёмов.

Производство полимеров стирола в первичных формах в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство полимеров стирола в первичных формах в России растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 590,3 тыс. тонн полимеров стирола в первичных формах, что на 0,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 6,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт полимеров стирола в первичных формах из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт полимеров стирола в первичных формах из России сократился. В 2021 году страна экспортировала 117,1 тыс. тонн полимеров стирола в первичных формах, что на 20,2% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт снизился на 7,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 146,7 тыс. тонн, а наибольший рост наблюдался в том же году — 7,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными рынками для экспорта полимеров стирола в первичных формах из России стали Беларусь (37,4% от общего объёма экспорта), Украина (19,4%) и Казахстан (12,2%). Вместе эти страны обеспечили 69,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения экспорт полимеров стирола в первичных формах из России в денежном выражении вырос. В 2021 году экспорт составил 218,3 млн долларов США, что на 53,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 12,5%, со среднегодовым темпом роста в 4,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 142,6 млн долларов США, а наибольшее снижение наблюдалось в том же году — 15,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год три крупнейших рынка — Беларусь, Украина и Казахстан — оставались ключевыми для экспорта полимеров стирола в первичных формах из России в денежном выражении, обеспечивая в совокупности 71,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт полимеров стирола в первичных формах в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объём импорта полимеров стирола в первичных формах в Россию составил 149,5 тыс. тонн, что на 18,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 23,8%, со среднегодовым темпом роста в 7,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — 8,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками полимеров стирола в первичных формах в Россию были Южная Корея, Бельгия и Китай, которые в совокупности обеспечили 53,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. Наименьший объём импорта в денежном выражении был зафиксирован в 2020 году, а наибольший — в 2021 году, с разницей в 1,8 раза. В 2021 году импорт полимеров стирола в первичных формах в Россию составил 322,0 млн долларов США, что на 79,2% больше, чем в 2020 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 179,7 млн долларов США, а наибольшее снижение наблюдалось в том же году — 19,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками полимеров стирола в первичных формах в Россию в денежном выражении были Южная Корея (28,9% от общего объёма импорта), Бельгия (15,8%) и Китай (6,9%). Вместе эти страны обеспечили 51,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.