Рынок аминосмол, фенольных смол и ПУ в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок аминосмол, фенольных смол и полиуретанов вырос с 1 809 тыс. т в 2018 году до 2 091 тыс. т в 2021 году. Рост поддержали новые производители, такие как завод «Аттика» в Ленинградской области, запустивший производство акриловых, полиэфирных и алкидных смол мощностью 10 тыс. т в год. Кроме того, спрос на водостойкие синтетические смолы стимулировало растущее потребление фенольных и меламиновых клеев для производства фанеры. Однако рынок оставался сильно зависимым от импорта эпоксидных смол, доля которого составляла около 95–96%, что ограничивало возможности отечественных производителей.

В 2022 году объём рынка резко сократился до 1 627 тыс. т. Спад был вызван санкциями и ограничениями на импортно-экспортные операции, которые снизили предложение и привели к спаду в ключевых отраслях-потребителях. Продажи эпоксидных смол упали на 8,6% до 47,9 тыс. т. В то же время отечественное производство водостойких клеев для лесного сектора продолжало расти благодаря увеличению выпуска фанеры марки ФСФ, что частично компенсировало общее падение рынка.

После спада 2022 года рынок восстановился до 1 797 тыс. т в 2023 году и достиг 1 842 тыс. т в 2024 году. Объёмы производства также восстановились, составив 1 774 тыс. т в 2024 году, хотя в 2025 году они снизились до 1 597 тыс. т.

Производство аминосмол, фенольных смол и ПУ в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

После двухлетнего спада производство аминосмол, фенольных смол и полиуретанов в России возобновило рост. В 2021 году в стране было произведено 1 986 тыс. тонн этих материалов, что на 14,1% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 10%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 1 741 тыс. тонн, когда производство сократилось на 2,7%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт аминосмол, фенольных смол и ПУ из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объёмы экспорта аминосмол, фенольных смол и полиуретанов из России начали расти. В 2021 году экспорт достиг 187,7 тыс. тонн, увеличившись на 10,2% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2018 по 2021 год экспорт в целом сократился на 16,9%, что соответствует среднегодовому падению на 6,0%. Минимальный показатель был зарегистрирован в 2020 году — 170,3 тыс. тонн, когда экспорт упал на 19,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год на Беларусь пришлось 71,7% всего экспорта аминосмол, фенольных смол и полиуретанов из России в натуральном выражении, а остальная часть распределялась между множеством более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада стоимостной объём экспорта аминосмол, фенольных смол и полиуретанов из России вырос. В 2021 году Россия экспортировала этих материалов на 138,8 млн долларов США, что на 68,8% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт в денежном выражении увеличился на 11,2%, что соответствует среднегодовому росту в 3,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 82,2 млн долларов США, когда экспорт сократился на 27,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год три основных рынка — Беларусь, Казахстан и Узбекистан — вместе поглотили 81,4% всего экспорта аминосмол, фенольных смол и полиуретанов из России в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт аминосмол, фенольных смол и ПУ в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта аминосмол, фенольных смол и полиуретанов в Россию увеличивается третий год подряд. В 2021 году импорт достиг 296,9 тыс. тонн, что на 17,5% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт в натуральном выражении вырос на 30%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год импорт аминосмол, фенольных смол и полиуретанов в Россию в натуральном выражении был распределён относительно равномерно: на Нидерланды (16,1% импорта), Китай (16,0%) и Германию (15,6%) в совокупности пришлось лишь 47,7% всего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. Самый низкий показатель импорта в стоимостном выражении был зафиксирован в 2020 году, а самый высокий — в 2021 году, причём разрыв между ними составил 1,7 раза. В 2021 году поставки аминосмол, фенольных смол и полиуретанов в Россию оценивались в 746,0 млн долларов США, что на 71,3% больше, чем в 2020 году. Минимальное значение было зарегистрировано в 2020 году — 435,5 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в 2019 году — на 18,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018–2021 годов три крупнейших рынка — Германия, Китай и Нидерланды — оставались ключевыми источниками импорта аминосмол, фенольных смол и полиуретанов в Россию в стоимостном выражении, вместе занимая 50,3% всего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.