Рынок полимеров пропилена и других олефинов в первичных формах в Бельгии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год объём рынка пропилена и олефиновых полимеров в Бельгии сократился с 1 559 тыс. тонн до 1 264 тыс. тонн. Особенно заметным спад был в 2020 году, когда сбои в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19 повлияли на доступность сырья и динамику производства. Ещё в 2018 году компания INEOS объявила о планах по строительству крупного установки дегидрирования пропана в Европе для повышения самообеспеченности пропиленом, что указывало на долгосрочные инвестиции в отрасль, несмотря на краткосрочное ослабление рынка.

В 2022 году произошёл резкий отскок: объём рынка вырос на 55% до 1 963 тыс. тонн. Этот всплеск был обусловлен запуском новых заводов по производству полипропиленовых компаундов в Европе с участием бельгийских партнёров, а также внедрением усовершенствованных марок сополимеров, которые удовлетворяли растущий спрос со стороны автомобильной и упаковочной отраслей. Расширение отражало как увеличение производственных мощностей, так и инновации в продуктах в ответ на промышленные потребности.

Рост оказался временным: в 2023 году объём рынка упал до 1 760 тыс. тонн, а в 2024 году — до 1 664 тыс. тонн. Волатильность цен на сырьё пропилена, вызванная геополитическими событиями и колебаниями цен на нефть, повысила производственные затраты и оказала давление на рынок. Одновременно ускорились тенденции устойчивого развития, что проявилось в партнёрстве Vioneo по строительству первого в мире промышленного предприятия по производству пластиков без использования ископаемого топлива в Антверпене, формируя эволюцию отрасли на фоне меняющихся регуляторных и потребительских предпочтений.

Производство полимеров пропилена и других олефинов в первичных формах в Бельгии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство полимеров пропилена или других олефинов в первичных формах в Бельгии сокращалось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 1 553 млн долларов США, что на 13,4% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 8%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) -2,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 893 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 12,1%.

Годовая динамика производства в Бельгии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство полимеров пропилена или других олефинов в первичных формах в Бельгии сокращалось второй год подряд. В 2020 году было произведено 2 292 тыс. тонн, что на 4,3% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство упало на 4,8%, что соответствует среднегодовому снижению на 1,6%. Пиковый объём был достигнут в 2018 году — 2 425 тыс. тонн, тогда же зафиксирован наибольший рост — 0,8%.

Годовая динамика производства в Бельгии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт полимеров пропилена и других олефинов в первичных формах из Бельгии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта полимеров пропилена или других олефинов в первичных формах из Бельгии составил 1 512 тыс. тонн, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5,3%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) 1,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 431 тыс. тонн, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — 0,4%. Максимальный объём экспорта пришёлся на 2019 год — 1 516 тыс. тонн, с наибольшим ростом — 5,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бельгии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия (24,5% экспорта в натуральном выражении), Франция (15,1%) и Италия (10,9%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта из Бельгии, вместе формируя 50,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Бельгии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт полимеров пропилена или других олефинов в первичных формах из Бельгии сокращался второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 2 020 млн долларов США, что на 12,4% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт снизился на 7,5%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) -2,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 436 млн долларов США, тогда же наблюдался наибольший рост — 11,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бельгии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Германия (25,6% экспорта в стоимостном выражении), Франция (14,8%) и Италия (10,2%) составляли основную группу направлений для экспорта полимеров пропилена или других олефинов в первичных формах из Бельгии, их совокупная доля достигла 50,7% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Бельгии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт полимеров пропилена и других олефинов в первичных формах в Бельгию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт полимеров пропилена или других олефинов в первичных формах в Бельгию сокращался третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 533 тыс. тонн, снизившись на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт упал на 12,3%, что соответствует среднегодовому снижению на 4,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Бельгию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Нидерланды (23,8% импорта в натуральном выражении), Франция (21,3%) и Германия (18,5%) возглавляли рейтинг поставщиков полимеров пропилена или других олефинов в первичных формах в Бельгию, их совокупная доля достигла 63,6% от общего импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Бельгию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт полимеров пропилена или других олефинов в первичных формах в Бельгию сокращался второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила около 651 млн долларов США, что на 15,2% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт снизился на 17,7%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) -6,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 834 млн долларов США, тогда же наблюдался наибольший рост — 5,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Бельгию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах три основных рынка — Нидерланды, Франция и Германия — вместе формировали 60,7% от общего импорта полимеров пропилена или других олефинов в первичных формах в Бельгию в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Бельгию в денежном выражении, 2017-2020 гг.