Рынок подсолнечного или сафлорового масла и фракций в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка подсолнечного и сафлорового масла в МЕРКОСУР с 2018 по 2021 год демонстрировал значительные колебания, увеличившись с 911 тыс. т до пика в 1 199 тыс. т. Общий рост произошёл, несмотря на снижение до 829 тыс. т в 2020 году, при этом уровни производства изменялись синхронно.

В 2022 году объём рынка резко упал до 730 тыс. т на фоне роста экспорта из региона до 820 тыс. т. Основной причиной стало изменение глобальных торговых потоков: сокращение экспорта подсолнечного масла из Украины создало возможность для альтернативных поставщиков, таких как Аргентина в рамках МЕРКОСУР, увеличить международные продажи, что перенаправило бо́льшую долю производства с внутреннего рынка.

Частичное восстановление до 881 тыс. т произошло в 2023 году, чему способствовал рост производства до 1 763 тыс. т. В этот период на региональную торговлю дополнительно повлияло введение Колумбией 30%-й пошлины на импорт этих масел из Эквадора, что изменило конкурентные условия в рамках более широкой торговой среды МЕРКОСУР.

Производство подсолнечного или сафлорового масла и фракций в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители подсолнечного или сафлорового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного или сафлорового масла и фракций, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства подсолнечного или сафлорового масла и фракций в МЕРКОСУРе сократился. В 2020 году в МЕРКОСУРе было произведено 1 125 тыс. тонн подсолнечного или сафлорового масла и фракций, что означает значительное снижение на 24,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 18,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 499 тыс. тонн. Самый большой рост наблюдался в 2019 году — 6,4%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства подсолнечного или сафлорового масла и фракций в МЕРКОСУРе снизился второй год подряд. В 2020 году выпуск подсолнечного или сафлорового масла и фракций оценивался в 956 млн долларов США в МЕРКОСУРе, что означает существенное падение на 17,3% по сравнению с предыдущим годом. Между 2017 и 2020 годами производство сократилось на 14,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 169 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — 4,3%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы подсолнечного или сафлорового масла и фракций, экспортируемых из МЕРКОСУРа, снижаются третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 383,8 тыс. тонн, что означает резкое сокращение на 31,0% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 49,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 20,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций из МЕРКОСУРа в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован: Индия (23,6% экспорта в натуральном выражении), Чили (19,2% экспорта в натуральном выражении) и Мексика (6,4% экспорта в натуральном выражении) вместе занимали лишь 49,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций из МЕРКОСУРа снижается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 326,0 млн долларов США, что означает существенное сокращение на 24,0% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 46,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 18,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций из МЕРКОСУРа в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Чили (22,7% экспорта в стоимостном выражении), Индия (21,3% экспорта в стоимостном выражении) и Мексика (6,0% экспорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 49,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Импорт варьировался в 2,4 раза, достигнув минимума в 2019 году и максимума в 2020 году. В 2020 году объёмы подсолнечного или сафлорового масла и фракций, импортированных в МЕРКОСУР, составили 88,0 тыс. тонн, что означает резкий рост на 143,7% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 36,1 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 43,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций в МЕРКОСУР растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 88,6 млн долларов США, что означает существенное увеличение на 21,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 20,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 67,9 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 7,3%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Бельгия была ведущим направлением в структуре импорта в стоимостном выражении, занимая 0,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.