Рынок плит OSB в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок OSB начал период с растущей осведомлённостью потребителей о преимуществах материала, что поддерживало спрос. Технологическая модернизация и гибкая логистика способствовали отечественному производству, а импортозамещение снижало зависимость от ввоза. Законодательные стандарты, такие как ГОСТ 32567-2013, устанавливали требования к качеству, создавая основу для рынка. В 2019 году объём рынка немного сократился, но технологические обновления и появление новых российских производителей продолжали формировать отрасль. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила цепочки поставок и повысила затраты на клеи и смолы, однако рынок адаптировался, что привело к умеренному восстановлению объёма.

Значительное расширение произошло в 2021 году с запуском завода Talion Arbor в Торжке, который добавил 500 тыс. м³ годовой производственной мощности OSB и резко увеличил внутренний выпуск. Это, наряду с продолжающимся импортозамещением, стимулировало рост рынка. В 2022 году западные санкции и рост затрат на сырьё подтолкнули цены вверх, но производители переориентировались на внутренний рынок, сократив экспорт и поддержав местное потребление, что помогло увеличить объём рынка несмотря на спад в производстве.

К 2023 году объём рынка вырос до 2 066 тыс. м³, чему способствовал устойчивый спрос на OSB благодаря его экологическим и технологическим преимуществам, а также продолжающаяся технологическая модернизация и стабильные цены. Тенденция к импортозамещению и внутренней ориентации оставалась ключевой, укрепляя самообеспеченность России в производстве OSB.

Производство плит OSB в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год Россия занимала 4-е место в мире по производству OSB.

Крупнейшие производители плит OSB, 2017-2020

Мировая карта производства плит OSB, 2017-2020

Производство OSB в России растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 1 414 тыс. м³ OSB, что на 2,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 40%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,9%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Экспорт плит OSB из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

Экспорт OSB из России увеличивается третий год подряд. В 2020 году Россия экспортировала 371,0 тыс. м³ OSB, что на 32,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 170,8%, со среднегодовым темпом роста в 39,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта OSB из России в натуральном выражении были Казахстан (27,8% экспорта), Кыргызстан (14,8%) и Китай (11,4%). На эти три страны в совокупности приходилось 54,0% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Объёмы экспорта в денежном выражении достигли минимума в 2017 году и максимума в 2020 году, увеличившись за это время в 2,9 раза. В 2020 году Россия экспортировала OSB на сумму 73 538 тыс. долларов США, что на 19,0% больше, чем годом ранее. Самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — на 166,1%, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах крупнейшими покупателями OSB из России в денежном выражении были Казахстан (28,6% экспорта), Кыргызстан (13,8%) и Китай (11,4%). На эти три страны в совокупности приходилось 53,9% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт плит OSB в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

После двухлетнего спада объём импорта OSB в Россию вырос. В 2020 году импорт составил 351,3 тыс. м³, что на 45,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 44,5%, со среднегодовым темпом снижения в 17,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 241,3 тыс. м³, при этом наибольшее снижение произошло в том же году — на 38,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В 2017–2020 годах географическая структура импорта OSB в Россию в натуральном выражении почти полностью определялась Беларусью, на которую приходилось 94,0% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году объём импорта OSB в Россию в денежном выражении составил 63 250 тыс. долларов США, что на 26,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 25,2%, со среднегодовым темпом снижения в 9,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 49 935 тыс. долларов США, а максимальное — в 2018 году — 89 033 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 43,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Беларусь играла доминирующую роль в импорте OSB в Россию в денежном выражении, стабильно обеспечивая 92,6% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.