Рынок МДФ в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок МДФ в России в 2019 году показал рост благодаря инвестициям крупных производителей, таких как Kronospan и Swiss Krono, чему способствовало снижение импортных пошлин, уменьшившее производственные затраты. Однако в 2020 году пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок, что привело к временному сокращению производства и внутреннего потребления.

В 2021 году началось активное восстановление рынка, связанное с запуском новых производственных мощностей и реализацией политики импортозамещения. Санкции и ограничения на ввоз, например, тонких панелей МДФ, дополнительно переориентировали спрос на отечественных производителей. При поддержке государственных мер для лесной отрасли объём рынка стабильно увеличивался, достигнув 3,1 млн м³ к 2023 году.

К 2024 году рынок перешёл в фазу стабилизации, сосредоточенную на расширении мощностей и диверсификации в специализированные сегменты, такие как огнестойкий и влагостойкий МДФ. Продолжались обновления нормативов по маркировке и сертификации продукции, а цифровые каналы продаж усилили своё влияние в системе дистрибуции.

Производство МДФ в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год Россия занимала 7-е место в мире по производству МДФ.

Крупнейшие производители МДФ, 2017-2020

Мировая карта производства МДФ, 2017-2020

После двухлетнего роста производство МДФ в России сократилось. В 2020 году в стране было произведено 3 160 тыс. м³ МДФ, что на 7,0% меньше, чем годом ранее. За период 2017–2020 годов производство увеличилось на 6,4%, при среднегодовом темпе роста 2,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 3 398 тыс. м³, а наибольший рост наблюдался в том же году — 8,0%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста объём производства МДФ в России снизился. В 2020 году стоимость произведённого МДФ составила 726,3 млн долларов США, что означает значительное сокращение на 17,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 878,2 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 10,2%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт МДФ из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2020 году поставки МДФ из России составили 1 212 тыс. м³, что демонстрирует умеренный рост на 3,2% в годовом исчислении. За период 2017–2020 годов экспорт увеличился на 19,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста 6,1%. Наибольшее сокращение было зафиксировано в 2019 году — 1,9%, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 17,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В течение 2017–2020 годов основу экспорта МДФ в натуральном выражении составляли Узбекистан (31,4% от общего объёма), Казахстан (15,1%) и Румыния (7,5%). Вместе эти страны занимали 54,0% от общего потока поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт МДФ из России сокращался второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 278,5 млн долларов США, что на 8,2% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов экспорт вырос на 10,6%, при среднегодовом темпе роста 3,4%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 308,7 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — 22,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными рынками для экспорта МДФ в стоимостном выражении были Узбекистан (24,0% от общей стоимости), Казахстан (18,2%) и Румыния (8,6%). Вместе они занимали 50,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт МДФ в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Объём импорта МДФ в Россию увеличивался третий год подряд. В 2020 году он составил 370 тыс. м³, что на 6,7% больше, чем в 2019 году. За период 2017–2020 годов импорт вырос на 9,5%, при среднегодовом темпе роста 3,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В течение 2017–2020 годов ключевыми направлениями импорта МДФ в натуральном выражении оставались Беларусь (46,4% от общего объёма), Германия (21,5%) и Китай (15,6%). Вместе они занимали 83,5% от общего потока поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт МДФ в Россию сокращался второй год подряд. В 2020 году его стоимость достигла 121,5 млн долларов США, что на 1,7% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов импорт снизился на 8,5%, при среднегодовом темпе сокращения 2,9%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 137,8 млн долларов США. Наибольшее сокращение произошло в 2019 году — 10,2%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — 3,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Германия (31,0% от общей стоимости импорта), Беларусь (23,0%) и Китай (16,4%) вместе занимали 70,5% от общего объёма импорта МДФ в Россию, что делает их основными направлениями поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.