Рынок деревянных поддонов и погрузочных щитов в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок деревянных поддонов с 2018 по 2021 год рос быстрыми темпами: объём увеличился с 26,7 млн до 53,7 млн штук. Этот рост обеспечивало стабильное ежегодное увеличение производства на 10–15%, чему способствовали низкие барьеры входа на рынок, позволявшие небольшим мастерским и сезонным игрокам быстро наращивать выпуск. Политика импортозамещения дополнительно поддерживала отечественное производство, а восстановление промышленной и строительной активности после пандемии COVID-19 возобновило спрос. Рост потребностей транспортного сектора и автоматизация погрузочных процессов добавили импульса, что привело к рекордному выпуску в 2021 году.

После 2021 года рост рынка замедлился: объём достиг 55,5 млн штук в 2022 году и 65,0 млн в 2023 году, а в 2024 году почти стабилизировался на уровне 65,3 млн штук. Введение в 2022 году запрета на импорт и экспорт древесины стимулировало местное производство, но также способствовало росту затрат на фоне геополитической напряжённости и санкций. Увеличение госзакупок поддонов поддерживало спрос, тогда как ужесточение фитосанитарных требований и требований к маркировке для экспорта, таких как ISPM 15, повлияло на цепочки поставок. К 2024 году растущий акцент на экологической устойчивости и повторном использовании бывших в употреблении поддонов начал сдерживать спрос на новые единицы, ограничивая дальнейший рост объёма.

Производство деревянных поддонов и погрузочных щитов в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

Производство деревянных поддонов, ящичных поддонов, грузовых досок и бортов для поддонов в России растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 57 890 тыс. единиц этой продукции, что на 61,4% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год объёмы производства выросли на 100,6%, при среднегодовом темпе роста в 26,1%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

Экспорт деревянных поддонов и погрузочных щитов из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Данные показывают нестабильную динамику, что свидетельствует о волатильности рынка. В 2021 году Россия экспортировала 5 150 тыс. единиц деревянных поддонов, ящичных поддонов, грузовых досок и бортов для поддонов, что на 112,9% больше, чем в 2020 году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 11,4%. За период с 2018 по 2021 год разница между максимальным и минимальным показателями составила 2,1 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

В 2018–2021 годах основными направлениями экспорта деревянных поддонов, ящичных поддонов, грузовых досок и бортов для поддонов из России были Германия (66,5% экспорта в натуральном выражении), Нидерланды (6,1%) и Беларусь (6,1%). Вместе эти страны поглотили 78,8% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год наблюдались заметные колебания на рынке. В 2021 году экспорт деревянных поддонов, ящичных поддонов, грузовых досок и бортов для поддонов из России достиг 50 458 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 180,4% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 17 994 тыс. долларов США, что на 11,8% меньше, чем в предыдущем периоде. Разница между пиком в 2021 году и минимумом в 2020 году составила 2,8 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах крупнейшими покупателями деревянных поддонов, ящичных поддонов, грузовых досок и бортов для поддонов из России в стоимостном выражении были Германия (67,0% экспорта), Беларусь (6,5%) и Нидерланды (6,2%). Вместе на эти страны пришлось 79,6% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт деревянных поддонов и погрузочных щитов в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Импорт деревянных поддонов, ящичных поддонов, грузовых досок и бортов для поддонов в Россию растёт третий год подряд. В 2021 году страна импортировала 650 тыс. единиц этой продукции, что на 169,5% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год объёмы импорта выросли на 234,2%, при среднегодовом темпе роста в 49,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

В 2018–2021 годах ключевыми партнёрами по импорту деревянных поддонов, ящичных поддонов, грузовых досок и бортов для поддонов в Россию в натуральном выражении были Польша (36,4% импорта), Беларусь (32,2%) и Испания (6,6%). Вместе на эти страны пришлось 75,2% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт деревянных поддонов, ящичных поддонов, грузовых досок и бортов для поддонов в Россию в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2021 году импорт достиг 6 213 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 245,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год объёмы импорта выросли на 294,3%, при среднегодовом темпе роста в 58,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах основными направлениями в географической структуре импорта деревянных поддонов, ящичных поддонов, грузовых досок и бортов для поддонов в Россию в стоимостном выражении были Польша (39,3% импорта), Беларусь (31,2%) и Испания (6,2%). Вместе на эти страны пришлось 76,6% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.