Рынок плавикового шпата в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2021 год объём рынка флюорита в Азии вырос с 4,2 млн тонн до более чем 6 млн тонн. Этот устойчивый рост был обусловлен в первую очередь высоким спросом со стороны смежных отраслей, особенно производства хладагентов и фторполимеров, а также новыми применениями в материалах для новой энергетики, таких как гексафторфосфат лития для аккумуляторов. Одновременно ужесточение требований к безопасности на шахтах и экологических норм ограничило внутреннее предложение, что привело к росту цен и ускорило консолидацию отрасли, поскольку мелкие операторы покидали рынок.

Объём рынка достиг пика в 2021 году, после чего сократился до 5,7 млн тонн в 2022 году. Это снижение совпало с масштабными проверками безопасности на внутренних шахтах и реструктуризацией ресурсной базы, что ограничило местное производство. Хотя импорт вырос, частично компенсируя дефицит, общее потребление снизилось. Впоследствии рынок оставался напряжённым, а цены достигли многолетних максимумов в 2023 году на фоне сильного спроса на хладагенты. В 2024 году увеличение предложения за счёт модернизации шахт и ввода новых мощностей начало смягчать дефицит, в то время как замедление роста спроса на хладагенты привело к новым рыночным тенденциям.

На протяжении всего периода крупные игроки отрасли, такие как Jinshi Resource, активно наращивали мощности и приобретали зарубежные горнодобывающие активы, например в Монголии, что подчёркивает стратегическую роль флюорита как критически важного сырья для высокотехнологичных отраслей.

Производство плавикового шпата в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители плавикового шпата, 2017-2020

Мировая карта производства плавикового шпата, 2017-2020

Производство плавикового шпата в Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в Азии было произведено 5 989 тыс. тонн плавикового шпата, что на 22,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 42,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,5%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт плавикового шпата из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки плавикового шпата из Азии составили 1 298 тыс. тонн, что на 20,7% больше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов экспорт вырос на 84,4% при среднегодовом темпе роста в 22,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 7,2%, а наибольший рост — в 2018 году, когда экспорт увеличился на 64,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах географическая структура экспорта плавикового шпата в натуральном выражении была высокодиверсифицированной. Россия (17,3% экспорта), Нидерланды (4,5%) и США (3,1%) вместе занимали лишь 24,9% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 75,1% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В стоимостном выражении экспорт плавикового шпата из Азии демонстрировал заметные колебания в течение периода. Объёмы достигли максимума в 2019 году и минимума в 2017 году, разница между этими годами составила 1,9 раза. В 2020 году стоимость экспорта составила 318,6 млн долларов США, что на 29,0% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 449,0 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 74,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах экспорт плавикового шпата из Азии в стоимостном выражении был широко распределён между странами-партнёрами. Россия (15,3% экспорта), США (6,3%) и Нидерланды (6,0%) вместе занимали лишь 27,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт плавикового шпата в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт плавикового шпата в Азию в натуральном выражении характеризовался волатильностью в течение этих лет. Объёмы достигли минимума в 2017 году и максимума в 2020 году, разница между этими годами составила 2 раза. В 2020 году поставки плавикового шпата в Азию составили 778 тыс. тонн, что на 8,9% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 3,2%, а наибольший рост — в 2018 году, когда импорт увеличился на 94,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта плавикового шпата в Азию в натуральном выражении в 2017-2020 годах была диверсифицированной. Мексика (14,3% импорта), Италия (4,2%) и Южная Африка (4,1%) вместе занимали лишь 22,6% от общего объёма поставок, и ни одна страна не имела явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт плавикового шпата в Азию в стоимостном выражении демонстрировал нестабильную динамику в течение периода. Разница между минимумом в 2017 году и максимумом в 2019 году составила 2 раза. В 2020 году стоимость импорта составила 250,6 млн долларов США, что на 12,2% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 285,5 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 89,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах импорт плавикового шпата в Азию в стоимостном выражении был широко распределён между странами-партнёрами. Мексика (18,5% импорта), Южная Африка (4,5%) и Италия (1,3%) вместе занимали лишь 24,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.