Рынок магнезита в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка природного карбоната магния в Азии значительно колебался с 2018 по 2022 год. После достижения 21 355 тыс. тонн в 2018 году он резко упал до 13 147 тыс. тонн в 2019 году. Это снижение было вызвано в основном сокращением спроса на магний в алюминиевых сплавах и усилением конкурентного давления со стороны дешёвого импорта из Китая, что ограничило внутреннее производство. Рынок восстановился до 16 322 тыс. тонн в 2020 году благодаря стабильному спросу на фармацевтический карбонат магния во время пандемии COVID-19 и ужесточению требований к качеству в рамках правил безопасности пищевых продуктов.

Рост продолжился в 2021 году, когда объём рынка достиг 16 720 тыс. тонн, чему способствовал расширяющийся спрос на магниевые сплавы для электромобилей и усилия отрасли по диверсификации цепочек поставок в сторону снижения зависимости от Китая. Однако в 2022 году объём рынка снизился до 15 594 тыс. тонн, поскольку дешёвый импорт из Китая продолжал влиять на объёмы местного производства. В последующие годы мировой рынок сосредоточился на устойчивости цепочек поставок: новые права на добычу и крупные инвестиции в Румынии нацелены на производство 90 000 тонн в год к 2027 году, параллельно строятся новые производственные мощности в США и Канаде. Спрос на пищевой карбонат магния продолжал расти в условиях строгих правил безопасности пищевых продуктов, а фармацевтические применения также расширялись.

Производство магнезита в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители магнезита, 2017-2020

Мировая карта производства магнезита, 2017-2020

После двухлетнего спада производство магнезита в Азии возобновило рост. В 2020 году в Азии было произведено 16 398 тыс. тонн магнезита, что на 24,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 24,2%, при среднегодовом темпе роста -8,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 13 201 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 38,3%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт магнезита из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные демонстрируют нестабильную динамику, что указывает на волатильность рынка. Экспорт достиг минимума в 2017 году и максимума в 2018 году, разница между этими годами составила 2,8 раза. В 2020 году объём экспорта магнезита из Азии составил 109,5 тыс. тонн, что отражает умеренное снижение на 7,0% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 133,6 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 11,9%, а наибольший рост — в 2018 году — 179,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Греция (5,8% экспорта в натуральном выражении), Новая Каледония (5,4%) и Италия (1,2%) вместе занимали лишь 12,3% от общего объёма потоков, и ни одна страна не имела явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём экспорта магнезита из Азии в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 17 232 тыс. долларов США, что означает сокращение на 2,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 39,3%, при среднегодовом темпе роста 11,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 19 101 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 7,3%, а наибольший рост — в 2018 году — 54,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Греция (12,7% экспорта в стоимостном выражении), Великобритания (4,2%) и Новая Каледония (3,5%) вместе занимали лишь 20,4% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 79,6% распределялись между многочисленными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт магнезита в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Импорт достиг минимума в 2017 году и максимума в 2018 году, разница между этими годами составила 2,5 раза. В 2020 году поставки магнезита в Азию составили 33,0 тыс. тонн, что соответствует резкому падению на 48,1% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 80,4 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — 147,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными направлениями импорта магнезита в Азию в натуральном выражении были Россия и Австралия, которые вместе занимали 6,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В наблюдаемый период рынок демонстрировал признаки волатильности. Объёмы достигли минимума в 2017 году и максимума в 2018 году, с разницей в 1,9 раза. В 2020 году объёмы магнезита в Азии в стоимостном выражении составили 19 791 тыс. долларов США, что на 24,3% ниже, чем годом ранее. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 29 104 тыс. долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — 93,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах структура импорта в стоимостном выражении оставалась высоко диверсифицированной: Россия (19,9% импорта в стоимостном выражении), Великобритания (3,9%) и Австралия (2,7%) вместе занимали лишь 26,4% от общего объёма потоков, а оставшиеся 73,6% формировались за счёт множества меньших рынков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.