Рынок каолина и каолиновых глин в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка каолина и каолинитовых глин в Азии значительно вырос с 10,3 млн т в 2018 году до 16,9 млн т в 2022 году, а его стоимость увеличилась с 1,97 млрд долларов до 3,38 млрд долларов за тот же период. Единственное снижение физического объёма произошло в 2021 году, вероятно, из-за продолжающейся цифровой трансформации, которая сокращала спрос на каолин в традиционном производстве бумаги. Однако общий рост поддерживался появлением новых, более ценных применений.

С 2021 года ключевым драйвером стал рост потребления каолина в косметической и фармацевтической промышленности, вызванный спросом на натуральные ингредиенты. Одновременно спрос со стороны сегмента красок и покрытий, связанный со строительной активностью, обеспечивал стабильную поддержку рыночной стоимости. Этот сдвиг в сторону растущих сегментов помог компенсировать устойчивое снижение в бумажном секторе, что объясняет общую устойчивость рынка и рост стоимости даже при временном давлении на объём.

Динамика отрасли характеризовалась консолидацией среди крупных мировых производителей, например, приобретением активов компанией Thiele Kaolin Company, что отражает тенденцию к перераспределению активов. К 2024 году потребление в Азии снова росло, что указывает на устойчивое влияние этих новых промышленных применений на направление рынка.

Производство каолина и каолиновых глин в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители каолина и каолиновых глин, 2017-2020

Мировая карта производства каолина и каолиновых глин, 2017-2020

Производство каолина и каолиновых глин в Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в Азии было произведено 15 649 тыс. тонн каолина и каолиновых глин, что на 5,2% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 94,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 24,7%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство каолина и каолиновых глин в Азии увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём производства каолина и каолиновых глин в Азии оценивался в 2 676 млн долларов США, что на 12,1% выше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 112,2%, со среднегодовым темпом роста в 28,5%.

Годовая динамика производства в Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт каолина и каолиновых глин из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт каолина и каолиновых глин из Азии растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 595 тыс. тонн, что означает значительный рост на 13,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 53,2%, со среднегодовым темпом роста в 15,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 001 тыс. тонн. Самый большой спад произошёл в 2018 году — 3,9%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 40,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура партнёров по экспорту в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась диверсифицированной. Азия, не указанная отдельно (29,1% экспорта в натуральном выражении), Италия (6,2%) и Испания (3,9%) вместе составляли лишь 39,3% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт каолина и каолиновых глин из Азии в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 272,7 млн долларов США, увеличившись на 20,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 67,6%, со среднегодовым темпом роста в 18,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Азия, не указанная отдельно (8,2% экспорта в стоимостном выражении), Италия (1,5%) и Египет (1,1%) формировали крупнейшую группу покупателей каолина и каолиновых глин из Азии, но их совокупный вклад ограничивался 10,8% от общего экспорта в стоимостном выражении, что отражает диверсифицированную страновую структуру.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт каолина и каолиновых глин в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт каолина и каолиновых глин в Азию в натуральном выражении составил 1 992 тыс. тонн, не показав значительных изменений по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 10%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 991 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 2 384 тыс. тонн. Самый большой спад произошёл в 2019 году — 16,5%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 7,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками каолина и каолиновых глин в Азию в натуральном выражении были США (35,4% импорта), Великобритания (10,0%) и Украина (5,2%), вместе составляя 50,6% от общего импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт каолина и каолиновых глин в Азию в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 517,1 млн долларов США, что соответствует умеренному снижению на 6,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 13%, со среднегодовым темпом снижения в 4,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 632,2 млн долларов США. Самый большой спад произошёл в 2019 году — 12,7%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 6,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США (44,1% импорта в стоимостном выражении), Великобритания (10,1%) и Бразилия (3,2%) оставались ведущими направлениями в страновой структуре импорта в стоимостном выражении, с совокупной долей в 57,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.