Рынок пластмассовых столовых, кухонных и хозяйственных изделий в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пластиковой посуды, кухонных и хозяйственных изделий в Германии претерпел значительные изменения в объёме и стоимости с 2018 по 2024 год. В натуральном выражении объём рынка достиг пика в 296,7 тыс. тонн в 2019 году, а затем сократился до 241,7 тыс. тонн в 2024 году. При этом стоимость рынка в долларах выросла с 1,2 млрд долларов в 2019 году до максимума в 1,4 млрд долларов в 2022 году, после чего снизилась до 1,2 млрд долларов в 2024 году. Это расхождение указывает на период роста средних цен на фоне снижения потребления в тоннах. Директива ЕС об одноразовых пластиковых изделиях, вступившая в силу с 2021 года, начала менять рынок, ограничивая традиционные пластиковые товары и стимулируя переход на альтернативные материалы.

К 2024 году рынок находился под сильным влиянием трендов устойчивого развития и регуляторных мер. Усилившийся спрос потребителей на биоразлагаемые и перерабатываемые материалы, наряду с продолжающимися запретами ЕС, способствовали росту сегмента экологичной посуды. Крупные игроки, такие как Duni Group, расширили фокус на многоразовые решения, увеличив долю в Relevo для укрепления предложения в области циркулярной экономики. Одновременно на рынке появились инновационные продукты, например, посуда с керамическим покрытием без ПФОК, отвечающая спросу на более безопасные и устойчивые варианты. Хотя пандемия COVID-19 изначально повысила спрос на гигиеничные одноразовые изделия, последующее регуляторное давление на такие пластмассы ускорило переход к устойчивым альтернативам.

На протяжении всего периода меняющиеся предпочтения потребителей и строгие экологические нормы кардинально изменили продуктовый ландшафт. Рост сегмента биоразлагаемой посуды и появление умной кухонной утвари с интеграцией IoT обозначили новые направления рынка. Несмотря на спад производства в немецкой пластиковой промышленности в целом в 2023 году, рынок посуды и кухонных изделий адаптировался через замену материалов и инновации, смещаясь от традиционных одноразовых пластмасс к долговечным, многоразовым и компостируемым продуктам.

Производство пластмассовых столовых, кухонных и хозяйственных изделий в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства пластиковой посуды, кухонных и хозяйственных изделий в Германии составила 870,4 млн долларов США, что на 5,6% ниже показателя предыдущего года.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2020 году в Германии было произведено 174,0 тыс. тонн пластиковой посуды, кухонных и хозяйственных изделий, что на 19,8% меньше, чем годом ранее.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт пластмассовых столовых, кухонных и хозяйственных изделий из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт пластиковой посуды, кухонных и хозяйственных изделий из Германии сокращался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 103,2 тыс. тонн, снизившись на 7,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 3,6%, при среднегодовом темпе роста -1,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 115,9 тыс. тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — 8,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в натуральном выражении оставалась диверсифицированной. Франция (14,7% экспорта), Австрия (11,0%) и Нидерланды (8,9%) вместе занимали лишь 34,6% от общего объёма поставок, при этом ни один партнёр не выделялся как явный лидер.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта пластиковой посуды, кухонных и хозяйственных изделий из Германии достиг 806 млн долларов США, что на 2,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 12,1%, при среднегодовом темпе роста 3,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 817 млн долларов США, тогда же наблюдался наибольший рост — 13,5%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 3,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт пластиковой посуды, кухонных и хозяйственных изделий из Германии в стоимостном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Франция (12,6% экспорта), Австрия (11,8%) и Польша (8,1%) вместе занимали лишь 32,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пластмассовых столовых, кухонных и хозяйственных изделий в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт пластиковой посуды, кухонных и хозяйственных изделий в Германию рос третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 103,2 тыс. тонн, увеличившись на 4,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 7,3%, при среднегодовом темпе роста 2,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками пластиковой посуды, кухонных и хозяйственных изделий в Германию в натуральном выражении были Китай (26,0% импорта), Польша (13,0%) и Италия (11,8%), которые вместе занимали 50,9% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём импорта пластиковой посуды, кухонных и хозяйственных изделий в Германию составил 1 150 млн долларов США, что на 9,2% выше, чем в 2019 году. Между 2017 и 2020 годами импорт вырос на 13,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста 4,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 2,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год поставки пластиковой посуды, кухонных и хозяйственных изделий в Германию в стоимостном выражении осуществлялись из множества рынков. Даже крупнейшие поставщики — Китай, Польша и Италия — вместе занимали лишь 47,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.