Рынок пластмассовых дверей, окон и рам в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пластиковых дверей, окон и рам в Германии стабильно рос с 2018 по 2021 год, достигнув в 2021 году объёма более 15 млн единиц. Этот рост поддерживался устойчивым спросом как в новом строительстве, так и в секторе ремонта. Крупные игроки, такие как Oknoplast, Wirus и Weru, сообщали о росте выше среднего. В 2021 году дополнительный импульс дали государственные субсидии на модернизацию в рамках Закона о защите климата, особенно для ремонтных проектов.

После пика в 2021 году рынок резко сократился с 2022 года. На спрос негативно повлияли политическая и экономическая неопределённость, а также значительный спад в новом жилищном строительстве. Спад ускорился в 2023 и 2024 годах: объём нового строительства упал в совокупности более чем на 35%. С января 2024 года вступили в силу более строгие требования к энергоэффективности для окон, дверей и фасадов по Закону об энергоэффективности зданий (GEG). Программы субсидий BAFA и KfW были реструктурированы для поддержки рынка ремонта. В этот период компании, такие как Wirus Fenster и Kneer, продолжали инвестировать в автоматизацию и новые обрабатывающие центры.

Производство пластмассовых дверей, окон и рам в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году производство пластиковых дверей, окон и рам в Германии оценивалось в 4 394 млн долларов США, что указывает на умеренный рост на 10,0% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 16,1%, при среднегодовом темпе роста 5,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,6%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

Производство пластиковых дверей, окон и рам в Германии растёт третий год подряд. В 2020 году было произведено 12 574 тыс. единиц, что соответствует умеренному увеличению на 5,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,5%, при среднегодовом темпе роста 2,5%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

Экспорт пластмассовых дверей, окон и рам из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 629 тыс. единиц, а наибольший — в 2017 году, с разрывом в 1,8 раза. В 2020 году Германия экспортировала 1 030 тыс. единиц пластиковых дверей, окон и рам, что указывает на небольшое снижение на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 43,3%, а наибольший рост — в 2019 году, на 72,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В период с 2017 по 2020 год Нидерланды (35,7% экспорта в натуральном выражении), Австрия (10,1%) и Швейцария (8,9%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта Германии, совместно обеспечивая 54,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта пластиковых дверей, окон и рам из Германии снижается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 362,4 млн долларов США, что указывает на небольшое снижение на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 384,0 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 2,9%, а наибольший рост — в 2018 году, на 7,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми направлениями экспорта в стоимостном выражении оставались Нидерланды (25,1% экспорта), Франция (15,5%) и Швейцария (13,1%), которые вместе занимали 53,7% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пластмассовых дверей, окон и рам в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Объём импорта пластиковых дверей, окон и рам в Германию растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 3 074 тыс. единиц, что отражает увеличение на 10,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 139,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста 33,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В 2017–2020 годах Польша (36,3% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (17,0%) и Турция (5,8%) лидировали в структуре импорта Германии, совместно обеспечивая 59,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки пластиковых дверей, окон и рам в Германию составили 389,8 млн долларов США, что на 12,8% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 37%, при среднегодовом темпе роста 11,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,6%, а наибольший рост — в 2018 году, на 22,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах ведущими направлениями импорта в стоимостном выражении для Германии были Польша (32,9% импорта), Австрия (15,7%) и Чехия (14,6%), которые совместно занимали 63,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.