Рынок пластмассовых бутылок и аналогичных изделий в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2019 году немецкий рынок пластиковых бутылок и аналогичных изделий сократился: его объём упал до 1 681 млн долларов США с 1 774 млн в предыдущем году. Это снижение было вызвано введением Закона об упаковке (VerpackG), который с января 2019 года установил более высокие квоты на переработку и расширил ответственность производителей за упаковку. В 2020 году объём рынка стабилизировался на уровне 1 682 млн долларов на фоне общественных дебатов об одноразовом пластике. Восстановление последовало в 2021 году, когда рынок вырос до 1 714 млн долларов, что было поддержано расширением обязательства по залогу на более широкий спектр одноразовых напиточных ёмкостей, что стимулировало производство новых соответствующих требованиям бутылок.

С 2022 года рынок определялся дальнейшим развитием регулирования. Обязательная регистрация всех производителей упаковки с июля 2022 года изменила логистику цепочек поставок, а анонсированное в 2023 году Регламент ЕС об упаковке и отходах упаковки (PPWR) подготовил отрасль к будущим правилам по содержанию вторичного сырья и несъёмным крышкам, что совпало с зафиксированным в том году падением производства пластиковых бутылок на 3,7%. В 2024 году внедрение несъёмных крышек, расширение обязательства по залогу на бутылки для молока и молочных продуктов, а также новый сбор на определённую одноразовую пластиковую пищевую упаковку дополнительно повлияли на рыночные условия, что отразилось в скорректированных потоках импорта и экспорта.

Производство пластмассовых бутылок и аналогичных изделий в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году производство пластиковых бутылок и аналогичных изделий в Германии оценивалось в 1 778 млн долларов США, что на 2,2% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 1 837 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 5,3%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель увеличился на 7,7%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пластмассовых бутылок и аналогичных изделий из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Германия экспортировала 150,7 тыс. тонн пластиковых бутылок и аналогичных изделий, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,3%, при среднегодовом темпе снижения в 1,4%. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 150,2 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 158,7 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 5,4%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель увеличился на 0,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Нидерланды, Бельгия и Франция — оставались ключевыми направлениями для экспорта в натуральном выражении, вместе занимая 51,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта пластиковых бутылок и аналогичных изделий из Германии составила 766,5 млн долларов США, что на 1,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 6,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%. Максимальная стоимость экспорта была зафиксирована в 2018 году — 797,8 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 5,5%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель увеличился на 10,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в стоимостном выражении была диверсифицированной: Франция (16,3% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (15,9%) и Бельгия (10,9%) вместе занимали лишь 43,1% от общего объёма поставок, в то время как значительные 56,9% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пластмассовых бутылок и аналогичных изделий в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста поставки пластиковых бутылок и аналогичных изделий в Германию сократились. В 2020 году Германия импортировала 402,4 тыс. тонн пластиковых бутылок и аналогичных изделий, что означает резкое падение на 36,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 8,2%, при среднегодовом темпе роста в 2,7%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 402,4 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году, когда показатель увеличился на 37,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Австрия (23,4% от общего объёма импорта в натуральном выражении), Люксембург (16,7%) и Чехия (14,1%) вместе занимали 54,2% от общего импорта пластиковых бутылок и аналогичных изделий в Германию, что делает их основными направлениями поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки пластиковых бутылок и аналогичных изделий в Германию из-за рубежа сокращались второй год подряд. В 2020 году импорт составил 670,7 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 3,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Максимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2018 году — 734,3 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 5,4%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель увеличился на 13,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ импорта в стоимостном выражении за период с 2017 по 2020 год показывает широкое распределение по многим рынкам: Австрия (11,0% от общего объёма импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (10,5%) и Люксембург (10,4%) вместе занимали лишь 31,9% от общего объёма поставок, в то время как значительные 68,1% приходились на других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.