Рынок пиломатериалов лиственных пород в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2019 год рынок нехвойных пиломатериалов в Западной Европе показал умеренный рост, достигнув 3 555 тыс. м³ в 2019 году. Этому способствовал растущий спрос на древесину для экологичной упаковки, а также увеличение доли сертифицированной по FSC и PEFC продукции из-за ужесточения европейских требований к устойчивости. Однако в 2020 году объём рынка сократился до 3 121 тыс. м³, что отразило общий спад экономической активности.

Восстановление последовало в 2021 году — рынок вырос до 3 411 тыс. м³, чему способствовал продолжающийся рост потребления лиственной древесины для упаковки и производства бумаги. В последующие годы объём вновь снижался, упав до 2 854 тыс. м³ в 2023 году. Это падение совпало с введением более строгих правил ЕС по прослеживаемости и маркировке импортируемой лиственной древесины, что усложнило импортные процедуры, а также с сохраняющимися логистическими проблемами и ростом транспортных расходов из-за геополитической напряжённости.

На протяжении всего периода заметную роль играли инициативы ЕС по продвижению циркулярной экономики и биооснованных материалов. К ним относятся пересмотренные торговые квоты, облегчившие импорт лиственной древесины из соседних европейских стран, и сохраняющиеся стимулы для сертифицированной древесины, что привело к увеличению доли устойчиво заготовленного сырья в потреблении. Одновременно отрасль адаптировалась к меняющимся требованиям по легальности и устойчивости в рамках регламента FLEGT.

Производство пиломатериалов лиственных пород в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители пиломатериалов лиственных пород, 2017-2020

Мировая карта производства пиломатериалов лиственных пород, 2017-2020

В 2020 году в Западной Европе было произведено 2 553 тыс. м³ пиломатериалов из лиственных пород древесины, что на 15,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 17,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,3%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 0,2%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство пиломатериалов из лиственных пород древесины в Западной Европе снижалось третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 1 694 млн долларов США, что на 10,0% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 16,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,9%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пиломатериалов лиственных пород из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

Объёмы экспорта пиломатериалов из лиственных пород древесины из Западной Европы снижались второй год подряд. В 2020 году Западная Европа экспортировала 1 519 тыс. м³ таких пиломатериалов, что на 6,9% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 5,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 718 тыс. м³, а наибольший рост произошёл в том же году — 7,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год экспорт пиломатериалов из лиственных пород древесины из Западной Европы был широко распределён по странам-партнёрам: Китай (12,4% экспорта в натуральном выражении), Польша (8,9%) и Великобритания (4,8%) вместе составили лишь 26,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт пиломатериалов из лиственных пород древесины из Западной Европы снижался второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 1 008 млн долларов США, что на 0,7% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,3%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 1 101 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 7,8%, а наибольший рост — в 2018 году — 4,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай (9,1% экспорта в стоимостном выражении), Великобритания (6,8%) и Швейцария (4,7%) были крупнейшими, но не доминирующими покупателями пиломатериалов из лиственных пород древесины из Западной Европы, вместе составляя 20,7% от общего объёма экспорта на фоне множества более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пиломатериалов лиственных пород в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Импорт пиломатериалов из лиственных пород древесины в Западную Европу рос второй год подряд. В 2020 году было импортировано 2 090 тыс. м³ таких пиломатериалов, что на 1,6% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 3,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 995 тыс. м³. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 1,2%, а наибольший рост — в 2019 году — 3,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт пиломатериалов из лиственных пород древесины в Западную Европу не был сконцентрирован на нескольких ключевых странах: Украина (7,0% импорта в натуральном выражении), Камерун (6,1%) и Польша (3,9%) вместе составили лишь 16,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта пиломатериалов из лиственных пород древесины в Западную Европу снижалась второй год подряд. В 2020 году она составила 1 221 млн долларов США, что на 2,6% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 5,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 1 302 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 3,7%, а наибольший рост — в 2018 году — 12,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт пиломатериалов из лиственных пород древесины в Западную Европу в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: Камерун (9,5% импорта в стоимостном выражении), Малайзия (8,6%) и Бразилия (5,8%) вместе составили лишь 23,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.