Рынок древесно-стружечных плит в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок древесно-стружечных плит в Западной Европе демонстрировал значительную волатильность в период с 2018 по 2023 год. Объём рынка резко вырос на 21% до 12,7 млн м³ в 2019 году, затем упал на 19% до 10,3 млн м³ в 2020 году. В 2021 году он стабилизировался на уровне около 10,5 млн м³, после чего в 2022 году произошёл скачок на 26% до 13,3 млн м³, а в 2023 году последовало резкое падение на 29% до 9,5 млн м³.

Сильное сокращение в 2023 году было вызвано резким ростом производственных затрат и сохраняющимся давлением на цепочки поставок. Резкий рост цен на древесину, энергию и клеи увеличил производственные расходы, в то время как более высокие транспортные расходы и логистические сбои ограничивали потоки материалов. Эти факторы сдерживали как предложение, так и спрос, что усугублялось растущей конкуренцией со стороны альтернативных материалов, таких как сотовые плиты из макулатуры.

В 2024 году сектор продолжал сталкиваться с жёсткими условиями поставок сырья: заготовка древесины в Германии сократилась на 13,3%. Повышенные цены на древесину и энергию оставались ключевыми факторами затрат, хотя сохраняющийся спрос со стороны строительного и мебельного сегментов, а также увеличение инвестиций в автоматизацию и цифровизацию обеспечивали некоторую поддержку рынка.

Производство древесно-стружечных плит в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители древесно-стружечных плит, 2017-2020

Мировая карта производства древесно-стружечных плит, 2017-2020

В 2020 году в Западной Европе было произведено 11 051 тыс. м³ древесно-стружечных плит, что на 7,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 3,7%, при среднегодовом темпе роста в 1,2%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 11 928 тыс. м³, когда наблюдался наибольший рост на 5,2%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Экспорт древесно-стружечных плит из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год на рынке наблюдались заметные колебания. В 2019 году объём экспорта древесно-стружечных плит из Западной Европы составил 3 508 тыс. м³, что стало минимальным значением за этот период. В 2020 году экспорт резко вырос на 91,2%, достигнув 6 708 тыс. м³. Разница между пиком в 2020 году и минимумом в 2019 году составила 1,9 раза. Наибольшее снижение экспорта произошло в 2019 году — на 39,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В 2017–2020 годах крупнейшими покупателями древесно-стружечных плит из Западной Европы были Италия (8,0% экспорта в натуральном выражении), Польша (7,2%) и Великобритания (6,6%). Однако их совокупная доля составила лишь 21,8% от общего объёма экспорта, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта древесно-стружечных плит из Западной Европы в денежном выражении снижался второй год подряд. В 2018 году экспорт достиг максимума в 1 906 млн долларов США, увеличившись на 9,2%. В 2019 году произошло наибольшее снижение на 7,2%, а в 2020 году экспорт составил 1 733 млн долларов США, что на 2,0% меньше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах партнёрский ландшафт для экспорта в денежном выражении был широким. Италия (7,1% экспорта в денежном выражении), Великобритания (6,8%) и Польша (5,9%) вместе формировали лишь 19,7% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 80,3% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт древесно-стружечных плит в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2019 году импорт древесно-стружечных плит в Западную Европу сократился на 13,4%, что стало наибольшим снижением за период. В 2020 году импорт составил 5 966 тыс. м³, увеличившись на 40,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 48,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении по странам была рассредоточена. Чехия (11,0% импорта в натуральном выражении), Польша (5,1%) и Швейцария (4,5%) вместе составляли лишь 20,6% от общего объёма потоков, при этом ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2018 году импорт древесно-стружечных плит в Западную Европу в денежном выражении достиг максимума в 1 215 млн долларов США. В 2019 году он снизился на 4,7%, составив минимальное значение в 1 158 млн долларов США. В 2020 году импорт вырос на 3,3%, достигнув 1 196 млн долларов США.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт древесно-стружечных плит в Западную Европу в денежном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Чехия (8,3% импорта в денежном выражении), Италия (5,5%) и Швейцария (5,2%) вместе составляли лишь 19,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.