Рынок МДФ в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок МДФ в Западной Европе демонстрировал нестабильность в период с 2018 по 2022 год. После снижения до 3 028 тыс. м³ в 2019 году объём рынка последовательно восстанавливался, достигнув пика в 4 346 тыс. м³ в 2022 году. Этот рост отчасти был обусловлен растущим потребительским спросом на МДФ-панели без формальдегида и с улучшенными экологическими характеристиками, который набрал обороты с 2021 года на фоне смещения предпочтений в сторону низкоэмиссионных и устойчивых строительных материалов.

В 2023 году объём рынка резко сократился до 2 577 тыс. м³, что более чем на 40% ниже показателя предыдущего года. Основной причиной спада стал резкий рост стоимости сырья, особенно древесных волокон, что привело к проблемам с поставками и волатильности цен. Глобальные сбои в цепочках поставок, включая задержки экспорта из Азии, дополнительно ограничили доступность МДФ в Европе. Эти ценовые и логистические проблемы сохранились и в 2024 году, при этом производители сосредоточились на выпуске премиальных продуктов с низким содержанием летучих органических соединений для соответствия ужесточающимся нормам по выбросам.

На протяжении всего периода технологические усовершенствования, такие как внедрение клеев с пониженным содержанием формальдегида и систем рекуперации волокна, повышали эффективность производства. Параллельно растущая активность в жилищном строительстве в Западной Европе поддерживала спрос на МДФ для напольных покрытий, облицовки стен и мебели. На рынке также произошёл структурный сдвиг в сторону устойчивых и малоформальдегидных продуктов, что повлияло как на производственные стратегии, так и на потребительский выбор.

Производство МДФ в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители МДФ, 2017-2020

Мировая карта производства МДФ, 2017-2020

После двухлетнего спада производство МДФ в Западной Европе начало расти. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 5 748 тыс. м³, при этом наибольшее снижение составило 11,1%. В 2020 году производство МДФ в Западной Европе составило 5 758 тыс. м³, оставаясь практически на уровне предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 14,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,1%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство МДФ в Западной Европе снижалось третий год подряд. В 2020 году объём производства МДФ оценивался в 3 437 млн долларов США, что на 0,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 16,3%, со среднегодовым темпом снижения в 5,8%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт МДФ из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2019 году экспорт МДФ из Западной Европы сократился на 9,0%, что стало наибольшим снижением за период. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём экспорта — 3 927 тыс. м³, при этом наибольший рост составил 16,7%. В 2020 году объём экспорта МДФ из Западной Европы составил 3 880 тыс. м³, увеличившись на 8,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 15,3%, со среднегодовым темпом роста в 4,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Структура экспорта МДФ в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной. Италия (6,7% экспорта), Великобритания (6,4%) и Испания (5,2%) вместе формировали лишь 18,3% от общего объёма, а оставшиеся 81,7% распределялись между множеством других стран-направлений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2019 году экспорт МДФ из Западной Европы в стоимостном выражении сократился на 0,7%, что стало наибольшим снижением за период. В 2020 году экспорт составил 2 316 млн долларов США, увеличившись на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 13%, со среднегодовым темпом роста в 4,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт МДФ из Западной Европы в стоимостном выражении распределялся по широкому кругу рынков. Великобритания (7,7% экспорта), Испания (6,1%) и Италия (5,3%) вместе составляли лишь 19,1% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт МДФ в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Рынок демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём импорта — 854 тыс. м³, при этом наибольшее снижение составило 35,9%. В 2020 году импорт МДФ в Западную Европу достиг пика в 1 811 тыс. м³, что в 2,1 раза больше минимального значения и на 112,1% выше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В 2017–2020 годах импорт МДФ в натуральном выражении распределялся по широкому набору стран-партнёров. Швейцария (4,0% импорта), Португалия (3,6%) и Испания (3,2%) вместе составляли лишь 10,8% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2019 году импорт МДФ в Западную Европу в стоимостном выражении сократился на 1,2%, что стало наибольшим снижением за период. В 2020 году импорт составил 1 374 млн долларов США, увеличившись на 38,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 49,1%, со среднегодовым темпом роста в 14,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт МДФ в Западную Европу в стоимостном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Швейцария (6,8% импорта), Испания (4,3%) и Польша (3,4%) вместе составляли лишь 14,5% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.