Рынок круглого лесоматериала лиственных пород в Японии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка нехвойного круглого леса в Японии в 2018 году составил 9 014 тыс. м³. Этот уровень поддерживался расширением внутреннего распределения бревен, о чём сообщило Лесное агентство: объём сырой древесины, обрабатываемой на рынке, значительно вырос. Кроме того, вступление в силу Закона о чистой древесине в 2017 году начало регулировать незаконные рубки и ввело процедуры проверки легальности, что повлияло на отраслевые практики и поддержало внутреннее производство.

С 2019 года произошло значительное ускорение роста рынка, вызванное так называемым «древесным шоком». Резкий рост цен на импортную древесину из-за увеличения спроса в США и сбоев в морских перевозках ускорил переход на отечественную древесину. Ситуацию усугубила остановка заготовок крупной частной лесной компанией в Канаде с ноября 2019 года, что напрямую сократило поставки импортных бревен. Пандемия COVID-19 в 2020 году первоначально снизила загрузку лесопильных заводов, но возникший дефицит внутреннего предложения и высокие импортные цены дополнительно повысили спрос на отечественный круглый лес. Одновременно пересмотренные в 2020 году правила пожарной безопасности зданий увеличили спрос на негорючую древесину, такую как CLT, стимулируя рынок.

«Древесный шок» сохранялся в 2021-2022 годах, удерживая импортные цены на исторически высоком уровне и оказывая давление на отечественных производителей. Начало конфликта между Россией и Украиной и последующий полный запрет на импорт древесины из России в 2022 году вызвали прямой шок предложения, ещё больше вынуждая полагаться на внутреннее производство. В этот период в 2022 году были пересмотрены руководящие принципы Закона о чистой древесине, усилив требования к прослеживаемости и увеличив процедурную нагрузку на импортёров. К 2023 году объём рынка вырос до 13 481 тыс. м³, завершив устойчивое многолетнее расширение, обусловленное этими структурными сдвигами в предложении.

Производство круглого лесоматериала лиственных пород в Японии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители круглого лесоматериала лиственных пород, 2018-2021

Мировая карта производства круглого лесоматериала лиственных пород, 2018-2021

Производство нехвойного круглого леса в Японии растёт третий год подряд. В 2021 году объём производства составил 11 572 тыс. м³, что на 3,4% больше, чем годом ранее. С 2018 по 2021 год производство увеличилось на 31,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,5%.

Годовая динамика производства в Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м³

Экспорт круглого лесоматериала лиственных пород из Японии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

Объёмы экспорта нехвойного круглого леса из Японии снижаются второй год подряд. В 2021 году Япония экспортировала 3,2 тыс. м³, что на 46,1% меньше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год экспорт сократился на 43,9% со среднегодовым темпом снижения в 17,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 8,2 тыс. м³, а наибольший рост произошёл также в 2019 году — на 43,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м³

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта нехвойного круглого леса были Китай (35,6% от общего объёма), Южная Корея (30,4%) и Вьетнам (15,9%). Вместе эти страны обеспечили 81,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику в течение всего периода. Пик был достигнут в 2019 году, а минимум — в 2021 году, с разницей в 4,2 раза. В 2021 году стоимость экспорта нехвойного круглого леса из Японии составила 1 551 тыс. долларов США, что на 55,5% меньше, чем в 2020 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 6 509 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл также в 2019 году — на 99,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Японии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта по стоимости были Китай (55,4% от общей стоимости), Южная Корея (20,2%) и Азия, не указанная отдельно (8,2%). Вместе эти направления составили 83,7% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Японии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт круглого лесоматериала лиственных пород в Японию

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Импорт нехвойного круглого леса в Японию снижается третий год подряд. В 2021 году объём импорта составил 54,7 тыс. м³, что на 57,7% меньше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт сократился на 73,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 36,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Японию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м³

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками нехвойного круглого леса в Японию были Папуа — Новая Гвинея (43,0% от общего объёма), Малайзия (24,9%) и США (16,9%). Вместе эти страны обеспечили 84,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Японию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт нехвойного круглого леса в Японию по стоимости снижается третий год подряд. В 2021 году стоимость импорта составила 34 417 тыс. долларов США, что на 42,6% меньше, чем годом ранее. С 2018 по 2021 год импорт сократился на 62,9% со среднегодовым темпом снижения в 28,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Японию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками по стоимости были США (36,3% от общей стоимости), Папуа — Новая Гвинея (26,8%) и Малайзия (17,4%). Вместе эти страны обеспечили 80,6% от общей стоимости импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Японию в денежном выражении, 2018-2021 гг.