Рынок гербицидов в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок гербицидов в России начал период в 2018 году с объёма 104 тыс. т. Введение пятилетних антидемпинговых пошлин на импорт из ЕС повысило цены на иностранную продукцию и сократило поставки действующих веществ из Китая, что стимулировало местное производство. Это поддержали открытие крупного отечественного научно-исследовательского центра и укрепление позиций государственных производителей. В 2019 году логистические ограничения и ранние санкции дополнительно снизили импорт, тогда как расширение посевных площадей увеличило спрос. Рынок вырос до 119 тыс. т в 2020 году, поскольку сбои из-за пандемии COVID-19 временно затруднили цепочки поставок, позволив российским производителям занять долю рынка.

Рост ускорился с 2021 года, достигнув 130 тыс. т в том же году. Поправки к закону о безопасности пестицидов, вступившие в силу в июле 2021 года, ужесточили требования к маркировке и упаковке. Ключевой сдвиг произошёл в 2022 году, когда антидемпинговые пошлины были полностью введены, а международные компании Corteva и FMC ушли из России. Это стимулировало импортозамещение: отечественное производство резко выросло, а доля местной продукции достигла 55%. Запуск системы отслеживания «Сатурн» для обращения пестицидов добавил новый уровень контроля. К 2023 году ранее возникший дефицит действующих веществ смягчился, производство продолжило расширяться, а объём рынка достиг пика в 179 тыс. т.

В 2024 году рынок скорректировался до 173 тыс. т при сохранении высокого уровня производства. Серия федеральных законов ввела новые правила маркировки, публичной информации и публикации данных для средств защиты растений. Национальный проект по развитию малых и средних предприятий в агрохимии нацелен на поддержку небольших производителей. На 2025 год запланирован запуск нового научного центра по биозащите и развитие сегментов био-гербицидов, что указывает на продолжающуюся эволюцию и диверсификацию рынка.

Производство гербицидов в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство гербицидов в России растёт третий год подряд. В 2021 году объём производства составил 109,4 тыс. тонн, что на 11,3% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 70,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 19,5%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт гербицидов из России

Экспорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нестабильную динамику, что свидетельствует о волатильности рынка. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 10 518 тонн, а также наибольшее снижение — на 8,8%. В 2020 году произошёл наибольший рост — на 76,0%. В 2021 году экспорт гербицидов из России составил 18 738 тонн, что на 1,2% больше, чем в предыдущем году. Разница между пиковым и минимальным значениями за период с 2019 по 2021 год составила 1,8 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год ключевыми направлениями экспорта в натуральном выражении оставались Казахстан и Беларусь, на которые в совокупности приходилось 81,7% от общего объёма поставок. Другие партнёры были значительно менее значимы по отдельности.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта гербицидов из России в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2021 году он составил 128,9 млн долларов США, что на 12,2% больше, чем в 2020 году. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём — 83,7 млн долларов США, а также наибольшее снижение — на 17,4%. В 2020 году произошёл наибольший рост — на 37,3%. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 27,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными рынками экспорта в стоимостном выражении были Казахстан (50,7% от общего объёма), Беларусь (27,8%) и Туркменистан (5,5%). Вместе они формировали 84,0% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт гербицидов в Россию

Импорт в натуральном выражении, т

В 2021 году импорт гербицидов в Россию в натуральном выражении составил 37 009 тонн, что на 11,4% меньше, чем в предыдущем году. В 2019 году было зафиксировано наибольшее снижение — на 17,9%, а в 2020 году — наибольший рост, составивший 2,9%. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 25,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками гербицидов в Россию в натуральном выражении были Китай (51,5% от общего импорта), Беларусь (16,5%) и Франция (7,0%). На их долю в совокупности приходилось 75,1% от всего импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём импорта гербицидов в Россию в денежном выражении вырос. В 2021 году он составил 235,2 млн долларов США, что на 2,9% больше, чем годом ранее. В 2020 году был зафиксирован минимальный объём — 228,6 млн долларов США, а в 2019 году — наибольшее снижение, составившее 25,6%. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 29,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными рынками импорта в стоимостном выражении были Китай (34,1% от общего объёма), Франция (14,5%) и Германия (11,4%). Вместе они формировали 60,0% от всех поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.