Рынок первичных сахарных культур в Швейцария

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год рынок основных сахарных культур Швейцарии формировался под влиянием нестабильной урожайности. Засуха 2018 года снизила сбор сахарной свёклы. Государственные выплаты в размере 2100 франков за гектар под одной культурой обеспечивали стабильность для производителей. Однако уровень самообеспеченности упал до 55% в 2019 году, что увеличило зависимость от импорта для удовлетворения внутреннего спроса. В 2020 году колебания курса евро оказывали давление на местные цены на сахар. Переработчики нарастили импорт беспошлинной сахарной свёклы для поддержания загрузки мощностей, что способствовало объёму рынка в 1578 тыс. тонн.

С 2021 по 2023 год объёмы производства значительно колебались: в 2021 году они упали до 1102 тыс. тонн, а в 2022 году восстановились до 1353 тыс. тонн. Восстановлению способствовало повышение референтной цены на сахарную свёклу на 5 франков за тонну и дополнительные премии за органическое и IP-Suisse выращивание. Продолжающееся влияние либерализации рынка ЕС с 2017 года удерживало швейцарские цены на сахар в русле европейских тенденций. Рост мировых затрат на энергию и логистику, усугублённый геополитической напряжённостью, усилил волатильность цен. Поскольку самообеспеченность опустилась ниже 50%, правила Swissness были адаптированы: с 2024 года для маркировки «швейцарский сахар» требуется только 40% отечественного сырья.

В 2024 году сильный импортный спрос на сахарную свёклу достиг 478 тыс. тонн, что отражает новые правила Swissness и необходимость обеспечения перерабатывающих мощностей. Федеральный совет продлил государственную поддержку производства сахара до конца 2026 года с целью поддержания уровня самообеспеченности на уровне 70%. Механизм пограничной защиты оставался активным с ежемесячным пересмотром ставок пошлин, а референтная цена была снова повышена на 3 франка за тонну, продолжая политику стабилизации внутренней цепочки поставок.

Производство первичных сахарных культур в Швейцария

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители первичных сахарных культур, 2017-2020

Мировая карта производства первичных сахарных культур, 2017-2020

В 2020 году в Швейцарии было произведено 1 304 тыс. тонн первичных сахарных культур, что на 10,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 15,6%, при среднегодовом темпе роста в 5,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 263 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 18,2%, а наибольший рост — в 2019 году, на 15,1%.

Годовая динамика производства в Швейцария в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт первичных сахарных культур из Швейцария

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Объёмы экспорта достигли пика в 2018 году и упали до минимума в 2019 году, с разницей в 70 272 раза. В 2020 году Швейцария экспортировала 0,0 тыс. тонн первичных сахарных культур, что соответствует росту на 30 513,3% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 0,0 тыс. тонн, а максимальное — в 2018 году, 0,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 100,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Швейцария в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год доминирование Германии и Испании в экспорте первичных сахарных культур было очевидным: их совокупная доля составила 99,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Швейцария в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Разница между максимумом в 2018 году и минимумом в 2019 году составила 14 770 раз. В 2020 году Швейцария экспортировала первичные сахарные культуры на сумму 2 тыс. долларов США, что указывает на рост на 24 336,7% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 0,0 тыс. долларов США, а максимальное — в 2018 году, 149 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 100,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Швейцария в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт первичных сахарных культур из Швейцарии в стоимостном выражении был в основном сконцентрирован на Германии, на которую пришлось 87,0% от общего объёма; на другие страны вместе взятые пришлось оставшиеся {rest_share}%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Швейцария в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт первичных сахарных культур в Швейцария

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта первичных сахарных культур в Швейцарию увеличивается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 273,3 тыс. тонн, что означает резкий рост на 28,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 99,8%, при среднегодовом темпе роста в 25,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Швейцария в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год практически весь импорт первичных сахарных культур в Швейцарию в натуральном выражении был связан с Германией, чья доля достигла 97,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Швейцария в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Поставки первичных сахарных культур в Швейцарию увеличиваются третий год подряд. В 2020 году импорт был зафиксирован на уровне 24 153 тыс. долларов США, что означает устойчивый рост на 22,3% по сравнению с 2019 годом. Между 2017 и 2020 годами импорт вырос на 144,8%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 34,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Швейцария в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Германия доминировала в структуре импорта в стоимостном выражении, с долей в 98,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Швейцария в денежном выражении, 2017-2020 гг.