Рынок овса в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка овса в Южной Европе в 2018 году составил 2 180 тыс. тонн. Рост поддерживался повышением внимания потребителей к здоровью и тенденцией к растительному питанию в регионе. В 2019 году объём рынка снизился до 1 514 тыс. тонн, но в 2020 году резко восстановился до 2 053 тыс. тонн. Этот подъём был вызван пандемией COVID-19, которая увеличила спрос на удобные и полезные варианты домашнего завтрака, такие как овёс.

После пика 2020 года рынок вошёл в фазу последовательных ежегодных снижений. Объём упал до 1 893 тыс. тонн в 2021 году и далее до 1 546 тыс. тонн в 2022 году. Изменения в регулировании Европейского союза, повысившие затраты на соответствие требованиям для производителей, способствовали ужесточению условий предложения. Нисходящий тренд продолжился в 2023 году: объём рынка снизился до 1 203 тыс. тонн, отчасти из-за ограничительных норм ЕС, которые увеличили операционные расходы и повлияли на внедрение технологий, несмотря на продолжающиеся инновации в продуктах и выход на рынок новых игроков.

В 2024 году на рынке появились новые сорта овсяного молока от таких компаний, как Oatly, и усилилось внедрение технологий, таких как искусственный интеллект, в производство, что отражает продолжающуюся эволюцию отрасли, хотя данные об объёме рынка за весь год ещё не доступны.

Производство овса в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители овса, 2017-2020

Мировая карта производства овса, 2017-2020

В 2020 году в Южной Европе было произведено 1 951 тыс. тонн овса, что означает резкий рост на 39,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 35,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,7%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 403 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году — 2 128 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 34,1%, а наибольший рост — в 2018 году — на 48,1%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства овса в Южной Европе составила 569,8 млн долларов США, что на 15,7% выше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 16,6%, со среднегодовым темпом роста в 5,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 810,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 39,2%, а наибольший рост — в 2018 году — на 66,0%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт овса из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт овса из Южной Европы за рубеж составил 51,4 тыс. тонн, что на 28,0% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 39,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 55,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 27,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 51,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год роль Швеции (14,1% экспорта в натуральном выражении), Алжира (10,4% экспорта в натуральном выражении) и Франции (10,2% экспорта в натуральном выражении) как покупателей овса из Южной Европы была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила всего 34,6% от общего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году Южная Европа экспортировала овса на сумму 15 020 тыс. долларов США, что на 6,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 19,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 21 217 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 33,5%, а наибольший рост — в 2018 году — на 69,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт овса из Южной Европы в стоимостном выражении опирался на широкий круг стран-партнёров, причём Швеция (13,8% экспорта в стоимостном выражении), Франция (10,0% экспорта в стоимостном выражении) и Алжир (9,4% экспорта в стоимостном выражении) вместе взяли всего 33,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт овса в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки овса в Южную Европу растут второй год подряд. В 2020 году Южная Европа импортировала 153,9 тыс. тонн овса, что означает небольшой рост на 1,6% по сравнению с прошлым годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 36,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,9%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 107,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,8%, а наибольший рост — в 2019 году — на 40,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура партнёров по импорту в натуральном выражении в период с 2017 по 2020 год оставалась фрагментированной: Франция (19,1% импорта в натуральном выражении), Финляндия (13,6% импорта в натуральном выражении) и Великобритания (9,8% импорта в натуральном выражении) вместе составляли всего 42,5% от общего объёма потоков, причём ни одна страна не превышала доминирующей доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём импорта овса в Южную Европу растёт второй год подряд. В 2020 году Южная Европа импортировала овса на сумму 46 110 тыс. долларов США, что на 2,2% больше, чем в прошлом году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 42,8%, со среднегодовым темпом роста в 12,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 32 236 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 0,2%, а наибольший рост — в 2019 году — на 39,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Страновой состав импорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год был рассредоточенным: Франция (19,5% импорта в стоимостном выражении), Финляндия (13,9% импорта в стоимостном выражении) и Литва (9,9% импорта в стоимостном выражении) вместе формировали всего 43,3% от общего объёма потоков, а оставшиеся 56,7% распределялись среди широкого круга других направлений.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.