Рынок овса в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка овса в Южной Америке в 2019 году сократился до 1 997 тыс. тонн из-за неблагоприятных погодных условий, повлиявших на урожай, несмотря на растущий интерес потребителей к здоровому питанию и инвестиции таких компаний, как Nestlé, в овсяные продукты. Однако в 2020 году рынок резко восстановился до 2 245 тыс. тонн, чему способствовала пандемия COVID-19, усилившая спрос на полезные растительные продукты, такие как овсяное молоко. В этот же период производство белого овса в Бразилии превысило один миллион тонн благодаря расширению посевных площадей и использованию улучшенных сортов.

Рост продолжился в 2021 и 2022 годах, и объём рынка достиг 2 658 тыс. тонн. Крупные мировые пищевые компании, включая PepsiCo и Kellogg's, запустили новые овсяные продукты на развивающихся рынках, что поддержало спрос. В Бразилии значительное расширение площадей в штате Парана и внедрение высокоурожайных сортов привели к увеличению производства до 2 675 тыс. тонн в 2022 году. Одновременно Чили ввела новые коммерческие правила для овса, направленные на повышение прозрачности рынка и улучшение доступа, что поддержало её экспортно-ориентированную отрасль.

В 2023 году объём рынка значительно снизился до 1 887 тыс. тонн из-за экстремальных погодных явлений, которые серьёзно сократили производство во всём регионе до 1 734 тыс. тонн. Отрасль сместила фокус на адаптивные стратегии и устойчивость, что проявилось, например, в увеличении использования бумажной упаковки и экологических практик в Чили. К 2024 году сектор сделал акцент на диверсификации экспорта и устойчивых методах производства, чтобы справляться с нестабильными условиями.

Производство овса в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители овса, 2017-2020

Мировая карта производства овса, 2017-2020

После двухлетнего спада производство овса в Южной Америке увеличилось. В 2020 году в регионе было произведено 2 068 тыс. тонн овса, что на 5,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 5,9%, при среднегодовом темпе роста в 2,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 966 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,3%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство овса в Южной Америке выросло второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого овса составила 1 111 млн долларов США, что на 27,3% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 26,7%, при среднегодовом темпе роста в 8,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 778 млн долларов США. Наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 11,3%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт овса из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт овса из Южной Америки сократился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 11,5 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 47,2% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 56,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 24,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 29,1 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 9,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей овса из Южной Америки был широким: Гватемала (4,6% экспорта в натуральном выражении), Япония (3,5%) и Германия (3,1%) вместе составили лишь 11,2% от общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт овса из Южной Америки снизился второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал овса на сумму 6 182 тыс. долларов США, что на 36,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 41,5%, при среднегодовом темпе снижения в 16,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 10 990 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 3,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Япония (10,2% экспорта в стоимостном выражении), Германия (7,8%) и Гватемала (3,9%) вместе представляли 21,9% от общего объёма потоков, а многие другие страны составляли оставшиеся 78,1%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт овса в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Разница между максимумом в 2020 году и минимумом в 2018 году составила 4 раза. В 2020 году поставки овса в Южную Америку достигли 188,9 тыс. тонн, что означает резкий рост на 253,0% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 47,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 39,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Канада (с долей 68,9% от общего объёма потоков) и Австралия (5,5%) сформировали ведущую пару рынков для импорта овса в Южную Америку в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал признаки волатильности. Пик был зафиксирован в 2020 году, а минимум — в 2018 году, с разницей в 3,6 раза. В 2020 году трансграничные поставки овса в Южную Америку составили 51 633 тыс. долларов США, увеличившись на 227,9% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 14 540 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 36,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов Канада играла ведущую роль в импорте в стоимостном выражении, с долей 70,1% от общего объёма потоков, в то время как другие рынки вместе составляли остальное.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.