Рынок овса в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок овса в Северной Европе с 2018 по 2023 год пережил значительные колебания. В начале периода объём рынка резко вырос с 2,6 млн тонн до 3,9 млн тонн к 2020 году. Этот рост был обусловлен высоким международным спросом на растительные продукты, особенно овсяные напитки, что подтверждается запуском Arla безлактозного молока и смесей с овсяным напитком. Крупные инвестиции в перерабатывающие мощности, включая приобретение Lantmännen крупной овсяной мельницы в Кимстаде и инвестиции Fazer в шведские и финские мельницы, помогли поддержать производство, несмотря на сильную засуху в 2018 году, которая сократила площади посевов овса до минимального уровня за столетие и вынудила увеличить импорт.

После пика в 2020 году объём рынка сократился до 3,0 млн тонн в 2021 году из-за сохраняющихся ограничений в производстве и глобальных сбоев в цепочках поставок, вызванных пандемией. Восстановление до 3,7 млн тонн в 2022 году поддержали новые продукты, такие как овсяный напиток GRYR из норвежского овса, и совместные усилия, например партнёрство TINE с Norgesmøllene для обеспечения качественным овсом от местных фермеров. Однако в 2023 году объём рынка резко упал до 2,5 млн тонн из-за сохраняющихся проблем в производстве, усугублённых высокими ценами на зерно под влиянием международных рыночных факторов и сокращением региональных посевов, несмотря на сохраняющийся потребительский интерес к здоровым и устойчивым овсяным продуктам.

Производство овса в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители овса, 2017-2020

Мировая карта производства овса, 2017-2020

Производство овса в Северной Европе растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 4 654 тыс. тонн овса, что на 13,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 21,8%, при среднегодовом темпе роста в 6,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 055 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 20,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 34,8%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт овса из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объёмы экспорта овса из Северной Европы увеличились. В 2020 году регион экспортировал 864,1 тыс. тонн овса, что на 63,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 13,8%, при среднегодовом темпе роста в 4,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 528,6 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение — на 19,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Германия, Нидерланды и Бельгия — оставались ключевыми направлениями экспорта в натуральном выражении, вместе занимая 55,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт овса из Северной Европы в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 223,9 млн долларов США, что на 10,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 24,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 177,6 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение — на 1,2%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 13,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Германия (36,4% экспорта в стоимостном выражении), Бельгия (10,0%) и Нидерланды (9,9%) возглавляли рейтинг покупателей овса из Северной Европы, их совокупная доля достигла 56,4% от общего объёма экспорта в денежном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт овса в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт овса в Северную Европу в натуральном выражении демонстрировал заметные колебания. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2019 год, с разницей в 2,2 раза. В 2020 году импорт составил 103,1 тыс. тонн, что на 42,9% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 180,5 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 93,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт овса в Северную Европу в натуральном выражении распределялся по множеству рынков, при этом Россия (6,6% импорта), Германия (2,6%) и Польша (2,5%) вместе занимали лишь 11,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт овса в Северную Европу в денежном выражении снизился. В 2020 году импорт составил 47,7 млн долларов США, что на 36,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 5,4%, при среднегодовом темпе снижения в 1,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 74,9 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 35,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ импорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год показывает широкое распределение по многим рынкам: Россия (4,7% импорта), Германия (4,2%) и Испания (2,3%) вместе занимали лишь 11,2% от общего объёма, в то время как остальные 88,8% приходились на других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.